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≈≈聯美控股600167≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.09)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月27日
         2)07月23日(600167)聯美控股:關于簽署募集資金專戶存儲四方監管協議
           的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本176009萬股為基數,每10股派1.5元 送3股;股權登
           記日:2019-05-28;除權除息日:2019-05-29;紅股上市日:2019-05-30;紅
           利發放日:2019-05-29;
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年01月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:77990.54萬 同比增:25.28 營業收入:14.07億 同比增:9.59
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.4431│  0.7481│  0.3623│  0.3387│  0.3537
每股凈資產      │  3.8977│  3.4695│  4.2743│  4.2516│  8.7482
每股資本公積金  │  0.3961│  0.3971│  1.6129│  1.6129│  4.2259
每股未分配利潤  │  2.3621│  1.9220│  1.5515│  1.5279│  3.3142
加權凈資產收益率│ 12.0500│ 17.4800│  8.7100│  8.0900│  8.0300
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.3408│  0.5755│  0.2787│  0.2605│  0.2721
每股凈資產      │  2.9982│  2.6688│  3.2879│  3.2705│  3.3647
每股資本公積金  │  0.3047│  0.3055│  1.2407│  1.2407│  1.6253
每股未分配利潤  │  1.8170│  1.4785│  1.1934│  1.1753│  1.2747
攤薄凈資產收益率│ 11.3683│ 21.5636│  8.4757│  7.9654│  7.7257
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A 股簡稱:聯美控股 代碼:600167 │總股本(萬):228811.9475│法人:蘇壯強
上市日期:1999-01-28 發行價:5.26│A 股  (萬):228811.9475│總經理:朱昌一
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司,北方證券有限責任公司│                      │行業:電力、熱力生產和供應業
主承銷商:國泰證券有限公司     │主營范圍:供熱、供水、房屋租賃、市政建設
電話:024-23784835 董秘:劉思生 │、工程施工、物業管理
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.4431
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    2018年        │    0.7481│    0.3623│    0.3387│    0.3537
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    2017年        │    0.6575│    0.3039│    0.3155│    0.6639
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    2016年        │    0.6006│    0.4382│    0.4643│    0.4690
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    2015年        │    0.6752│    0.3770│    0.4017│    0.6041
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[2019-07-23](600167)聯美控股:關于簽署募集資金專戶存儲四方監管協議的公告

    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-032
    聯美量子股份有限公司
    關于簽署募集資金專戶存儲四方監管協議的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準聯美控股股份有限公司向聯眾新能源有
限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]1103號)批
準,公司向聯眾新能源有限公司發行426,660,142股股份、向聯美集團有限公司發行
42,489,116股股份購買相關資產,并非公開發行不超過295,645,530股新股募集本
次發行股份購買資產的配套資金。
    本次募集配套資金采用向不特定對象非公開發行股票的方式,發行股票數量為1
99,896,694股,發行價格為19.36元/股,本次發行募集資金總額為3,869,999,995.
84元,扣除各項發行費用共計人民幣27,119,999.97元(含稅),實際募集資金凈
額為人民幣3,842,879,995.87元。
    中喜會計師事務所(特殊普通合伙)對上述募集資金到位情況進行了驗證,并
出具了中喜驗字[2017]第0101號《驗資報告》。
    二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情
況
    2019年6月10日公司召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分
募集資金投資項目的議案》(詳細內容見公司公告,公告編號:2019-024)。變更
后募集資金投資項目包括:收購天津市凱森集團有限公司持有的山東菏澤福林熱力
科技有限公司(以下簡稱“福林熱力”)66%股權并持續投入項目建設資金。其中
股權收購款10,296萬元,同時公司按照持股比例66%,后續投入項目建設資
    金15,840萬元(天津市凱森集團有限公司將按照持股比例34%投入后續項目建設
資金8,160萬元),合計投入金額26,136萬元。
    2019年7月22日公司召開第七屆董事會第五次會議,審議通過了《關于控股子公
司山東菏澤福林熱力科技有限公司開設募集資金專戶并簽署募集資金四方監管協議
的議案》,同意公司控股子公司福林熱力開設募集資金專戶并簽署募集資金四方監
管協議。
    為規范公司募集資金管理,保護投資者的權益,根據《上市公司監管指引第2號
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法》等有關法律法規、規范性文件的要求及公司《募集資金管理制度》的
規定,公司控股子公司福林熱力在盛京銀行股份有限公司沈陽市濱河支行開立了募
集資金專用賬戶以存放募集資金,并于近日與以上銀行及保薦機構新時代證券股份
有限公司分別簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》(以下簡稱“四方監管協議
”)。該四方協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲四方監管協議
(范本)》不存在重大差異。
    截至2019年7月18日,公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下:
    序號
    開戶銀行
    賬號
    金額(元)
    備注
    1
    盛京銀行股份有限公司沈陽市濱河支行
    0334210102000008691
    1,251,751,024.55
    已經開立的募集資金賬戶
    2
    盛京銀行股份有限公司北京分行
    0110100102000045047
    1,248,553,811.60
    已經開立的募集資金賬戶
    3
    盛京銀行股份有限公司上海黃浦支行
    0880020102000028543
    870,885,704.77
    已經開立的募集資金賬戶
    4
    廊坊銀行股份有限公司石家莊分行
    602101020000000351
    977,675.19
    已經開立的募集資金賬戶
    5
    盛京銀行股份有限公司沈陽市濱河支行
    0334210102000011042
    0
    本次新開立的募集資金賬戶
    三、《四方監管協議》的主要內容
    根據協議,公司簡稱“甲方”,福林熱力簡稱“乙方”,開戶銀行簡稱“丙方
”,新時代證券股份有限公司簡稱“丁方”。《四方監管協議》主要內容如下:
    1、鑒于乙方為甲方控股子公司,甲方募集資金投資項目實施主體為乙方,乙方
已在丙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),專戶名稱為:山東菏澤福
林熱力科技有限公司,賬號為 0334210102000011042 ,截至2019年 7 月16日,專
戶余額為0元。該專戶僅用于由乙方實施的募集資金投資項目募集資金的存儲和使
用,不得用作其他用途。
    2、甲乙丙三方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
    3、丁方作為甲方的獨立財務顧問,應當依據有關規定指定項目主辦人員或其他
工作人員對乙方募集資金使用情況進行監督。
    丁方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公
司募集資金管理規定》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項
履行保薦職責,進行持續督導工作。
    丁方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方、乙方和丙方應
當配合丁方的調查與查詢。丁方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲
情況。
    4、甲方、乙方授權丁方指定的獨立財務顧問主辦人員 范鈺瑤 、 張宇 可以隨
時到丙方查詢、復印乙方專戶的資料;丙方應當及時、準確、完整地向其提供所需
的有關專戶的資料。
    獨立財務顧問主辦人員向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的合法身
份證明;丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關情況時應當出具本人的
合法身份證明和單位介紹信。
    5、丙方按月(每月10日前)向乙方出具真實、準確、完整的專戶對賬單,并抄
送給丁方。
    6、乙方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集
資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的,甲方乙方應當及時以傳真方式通知丁方
,同時提供專戶的支出清單。
    7、丁方有權根據有關規定更換指定的項目主辦人員。丁方更換項目主辦人員的
,應當將相關證明文件書面通知丙方,同時按本協議第十二條的要求書面通知更換
后項目主辦人員的聯系方式。更換項目主辦人員不影響本協議的效力。
    8、丙方連續三次未及時向甲方出具對賬單,以及存在未配合丁方調查專戶情形
的,乙方可以主動或在丁方的要求下單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
    9、丁方發現甲方、乙方、丙方未按約定履行本協議的,應當在知悉有關事實后
及時向上海證券交易所書面報告。
    10、本協議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單
位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年7月23日

[2019-07-23](600167)聯美控股:第七屆董事會第五次會議決議公告

    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-031
    聯美量子股份有限公司
    第七屆董事會第五次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    聯美量子股份有限公司第七屆董事會第五次會議于2019年7月22日以通訊表決方
式召開。應到董事7人,實到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定
。
    本次會議審議通過了《關于控股子公司山東菏澤福林熱力科技有限公司開設募
集資金專戶并簽署募集資金四方監管協議的議案》
    同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
    2019年6月10日公司召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分
募集資金投資項目的議案》(詳細內容見公司公告,公告編號:2019-024)。
    其中包含:收購天津市凱森集團有限公司持有的山東菏澤福林熱力科技有限公
司66%股權,并持續投入項目建設資金。其中股權收購款10,296萬元,后續投入項目
建設資金15,840萬元,合計投入金額26,136萬元。目前股權收購款已經支付完成。
按照公司持股比例66%將投入后續項目建設資金15,840萬元,天津市凱森集團有限
公司將按照持股比例34%投入后續項目建設資金8,160萬元,合計24,000萬元。
    為保證項目順利推進,同意公司控股子公司山東菏澤福林熱力科技有限公司開
設募集資金專戶并簽署募集資金四方監管協議,授權公
    司經理層負責辦理具體事宜。
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年7月23日

[2019-07-02](600167)聯美控股:關于公司注冊資本等事項登記變更的公告
    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-030
    聯美量子股份有限公司
    關于公司注冊資本等事項登記變更的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    聯美量子股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年5月29日實施完畢2018年度利
潤分配及資本公積轉增股本方案。本次轉增股本以方案實施前的公司總股本1,760,
091,904股為基數,以未分配利潤向全體股東每10股送紅股3股,共計送股528,027,
571股,本次分配后總股本為2,288,119,475股,公司注冊資本由人民幣1,760,091,
904元變更至2,288,119,475元。
    近日,公司完成了上述事項的變更登記手續,并取得了沈陽市市場監督管理局
換發的《營業執照》,統一社會信用代碼:91210100701795336J。本次變更的登記
事項具體如下:
    一、變更登記事項
    內容
    變更前內容
    變更后內容
    注冊資本
    人民幣壹拾柒億陸仟零玖萬壹仟玖佰零肆元整
    人民幣貳拾貳億捌仟捌佰壹拾壹萬玖仟肆佰柒拾伍元整
    二、核準備案事項
    《公司章程》修訂情況:
    序號
    修訂前
    修訂后
    1
    第六條:公司注冊資本為人民幣1,760,091,904元。
    第六條:公司注冊資本為人民幣2,288,119,475元。
    2
    第十九條:公司股份總數為1,760,091,904股,均為普通股。
    第十九條:公司股份總數為2,288,119,475股,均為普通股。
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司
    2019年7月2日

[2019-06-13](600167)聯美控股:關于控股股東非公開發行可交換公司債券發行完成的公告
    1
    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-029
    聯美量子股份有限公司
    關于控股股東非公開發行可交換公司債券
    發行完成的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    聯美量子股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月12日收到公司控股股
東聯眾新能源有限公司(以下簡稱“聯眾新能源”)的通知,聯眾新能源2019年非
公開發行可交換公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)發行工作已經完成
,詳細情況如下:
    經上海證券交易所《關于對聯眾新能源有限公司非公開發行可交換公司債券掛
牌轉讓無異議的函》(上證函[2018]1247號)批復,聯眾新能源于2018年11月21日
獲準以其所持公司部分 A 股股票及質押期間產生的孳息為標的,面向合格投資者非
公開發行總額不超過人民幣15億元的可交換公司債券。
    根據《聯眾新能源有限公司2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)募集
說明書》,聯眾新能源本期債券發行規模為不超過人民幣5億元;發行價格為每張人
民幣100元,采取網下面向合格機構投資者利率詢價的方式發行。本期債券的期限
為3年,初始換股價格為10.64元/股,本期可交換債券換股期限自可交換債券發行結
束日滿6個月后及2019年6月6日后的第一個交易日孰晚起至債券摘牌
    2
    日前一交易日止。若到期日為法定節假日或休息日,則順延至下一個交易日。


    聯眾新能源本期債券實際發行規模為5億元,第一年票面利率為0.5%,第二年票
面利率為1%,第三年票面利率1.5%。基于對上市公司未來發展的堅定看好,本期債
券全部份額由上汽頎臻4個產品、中海信托及華能貴誠信托各1個產品成功認購。
    本公司將根據相關監管規定,披露聯眾新能源可交換債券的后續事項。
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年6月13日

[2019-06-12]聯美控股(600167):高轉股價+超低利率,聯美控股大股東發行5億元可交債
    ▇中國證券報
  聯美控股(600167)6月12日晚間公告稱,公司收到控股股東聯眾新能源通知,聯
眾新能源2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)發行工作已經完成。本期債
券發行規模為5億元,該含權債券第一年利率為0.5%,第二年為1%,第三年為1.5%
;初始轉股價格為10.64元/股,與發行公告日(6月6日)收盤價9.37元/股相比,轉
股溢價率達13.55%。
  與近期發行的其他可交債相比,本次聯眾新能源發行可交債的一大亮點,是轉
股價格溢價率較高。“可交債利率處于較低水平,轉股價格還有較高溢價,反映出
資金方高度看好聯美控股未來的發展空間以及市場表現。”業內人士分析表示,“
也顯示出標的股票具有一定優勢。”
  根據公告,本期債券全部份額由上汽頎臻4個產品、中海信托及華能貴誠信托各
1個產品成功認購。
  關于產品投資方,聯美控股董秘劉思生表示,“上汽頎臻為上汽投資全資子公
司,除了認購3.2億元產品之外,還是其余1.8億元產品的投資顧問。可以簡單地理
解為,上汽投資全額認購了5億元額度。上汽投資是上汽集團的國內專業投資管理平
臺和第三方資產管理平臺。
  數據顯示,2019年以來,共有18家上市公司股東發布了可交債公告,其中14家
為民營企業,利率集中在4%—8%。比較來看,本次聯眾新能源發行的可交債利率—
—第一年0.5%、第二年1%、第三年1.5%,處于較低水平。
  關于控股股東募集到資金后的用途,聯美控股此前公告提到,本次可交換債券
募集資金在扣除相關發行費用后,將用于支持聯眾新能源經營發展。

[2019-06-11](600167)聯美控股:2019年第一次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-028
    聯美量子股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年6月10日
    (二) 股東大會召開的地點:遼寧省沈陽市渾南新區遠航中路1號公司會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    9
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    1,553,624,644
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    67.8996
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    公司董事長蘇壯強先生主持本次股東大會,會議由現場投票和網絡投票相結合
的方式進行表決,符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席3人,董事朱昌一、劉永澤、馬國強、楊政因工作原
因未能出席;
    2、公司在任監事3人,出席1人,監事王舟波、姚武因工作原因未能出席;
    3、董事會秘書劉思生先生、財務總監潘文戈先生出席本次股東大會。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于變更部分募集資金投資項目的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,553,624,381
    99.9999
    3
    0.0000
    260
    0.0001
    (二) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京德恒律師事務所
    律師:李哲、侯陽
    2、 律師見證結論意見:
    本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集
    人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《
證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規
定,本次會議通過的決議合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    聯美量子股份有限公司
    2019年6月11日

[2019-06-01](600167)聯美控股:非公開發行限售股上市流通公告
    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號: 2019-027
    聯美量子股份有限公司
    非公開發行限售股上市流通公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次限售股上市流通數量為1,219,788,071股
    ? 本次限售股上市流通日期為2019年6月6日
    一、本次限售股上市類型
    非公開發行限售股:2016年5月24日公司收到中國證監會《關于核準聯美控股股
份有限公司向聯眾新能源有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(
證監許可[2016]1103號),核準公司向聯眾新能源有限公司(以下簡稱“聯眾新能
源”)發行426,660,142股股份、向聯美集團有限公司(以下簡稱“聯美集團”)
發行42,489,116股股份購買相關資產。
    本次發行新增股份于2016年6月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司辦理完畢登記托管相關事宜。本次發行新增股份鎖定期36個月,上市交易的時間
為2019年6月6日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
    2018年5月3日公司召開的2017年年度股東大會上,審議通過了2017年度利潤分
配方案,以公司2017年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數,向全體
股東每10股派發現金紅利人民幣2.6元(含稅),同時以資本公積金轉增股本方式向
全體股東每10股
    轉增10股。2018年5月30日,實施了此次利潤分配,公司股份總數由880,045,95
2股增加至1,760,091,904股。相應的聯眾新能源、聯美集團持有的公司限售股股份
426,660,142股和42,489,116股分別增加至853,320,284股和84,978,232股,合計數
量為938,298,516股。
    2019年4月2日公司召開的2018年年度股東大會上,審議通過了2018年度利潤分
配方案,公司以2018年12月31日總股本1,760,091,904股為基數,向全體股東每10股
派發1.5元人民幣現金紅利(含稅),同時以公司2018年12月31日總股本1,760,091
,904股為基數,以未分配利潤向全體股東每10股送紅股3股。
    2019年5月29日,公司實施了2018年度利潤分配,公司股份總數由1,760,091,90
4股增加至2,288,119,475股。相應的公司限售流通股持有情況如下:
    持有人名稱
    持有限售流通股數量
    聯眾新能源有限公司
    1,031,537,369
    聯美集團有限公司
    110,471,702
    聯眾新能-國泰君安-19聯眾EB擔保及信托財產專戶
    77,779,000
    合計
    1,219,788,071
    三、本次限售股上市流通的有關承諾
    除前述36個月的限售期安排,本次申請上市的限售股持有人無上市特別承諾。
    四、中介機構核查意見
    中介機構名稱:新時代證券股份有限公司
    核查意見主要內容:
    1、截至本核查意見出具之日,本次擬解除股份限售的股東不存在違反其在重大
資產重組時所做出的承諾的行為;
    2、本次限售股份上市流通符合相關法律法規以及上海證券交易所的相關規定;

    3、本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合《重大資產重組管理辦法》
、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規章的要求;
    4、截至本核查意見出具之日,公司對本次限售股份解禁相關的信息披露真實、
準確、完整。
    綜上,本獨立財務顧問對公司本次限售股份解禁及上市流通無異議。
    主辦人變更情況:2017年8月30日,新時代證券委派任瑜瑋女士、嚴建明先生接
替程默先生、王妍女士擔任持續督導獨立財務顧問主辦人履行相關職責與義務。20
18年3月5日,新時代證券委派范鈺瑤女士接替任瑜瑋女士擔任持續督導獨立財務顧
問主辦人,財務顧問主辦人變更為范鈺瑤女士、嚴建明先生履行相關職責與義務。
2018年4月11日,新時代證券委派孫柯先生接替嚴建明先生擔任持續督導獨立財務
顧問主辦人,財務顧問主辦人變更為孫柯先生、范鈺瑤女士履行相關職責與義務。2
019年1月14日,新時代證券委派張宇先生接替孫柯先生擔任持續督導獨立財務顧問
主辦人,財務顧問主辦人變更為范鈺瑤女士、張宇先生履行相關職責與義務。
    五、本次限售股上市流通情況
    1、本次限售股上市流通數量為1,219,788,071股;
    2、本次限售股上市流通日期為2019年6月6日;
    3、限售股上市流通明細清單
    序號
    股東名稱
    持有限售股數量
    持有限售股占公司總股本比例(%)
    本次上市流通數量(單位:股)
    剩余限售股數量
    1
    聯眾新能源有限公司
    1,031,537,369
    45.08
    1,031,537,369
    0
    2
    聯美集團有限公司
    110,471,702
    4.83
    110,471,702
    0
    3
    聯眾新能-國泰君安-19聯眾EB擔保及信托財產專戶
    77,779,000
    3.40
    77,779,000
    0
    合計
    1,219,788,071
    53.31
    1,219,788,071
    0
    注:以上股東股份解除限售后,其減持行為應當遵守《公司法》、《上市公司
股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監
事、高級管理人員減持股份實施細則》等關于減持上市公司非公開發行股份的相關
規定。
    七、股本變動結構表
    單位:股
    本次上市前
    變動數
    本次上市后
    有限售條件的流通股份
    其他境內法人持有股份
    1,219,788,071
    - 1,219,788,071
    0
    有限售條件的流通股份合計
    1,219,788,071
    - 1,219,788,071
    0
    無限售條件的流通股份
    A股
    1,068,331,404
    1,219,788,071
    2,288,119,475
    無限售條件的流通股份合計
    1,068,331,404
    1,219,788,071
    2,288,119,475
    股份總額
    2,288,119,475
    0
    2,288,119,475
    八、上網公告附件
    新時代證券股份有限公司核查意見
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年6月1日

[2019-05-31]聯美控股(600167):巨額限售股解禁窗口期將至,聯美控股稱控股股東暫無減持意向
    ▇中國證券報
  5月31日晚間,聯美控股(600167)發布公告,6月6日將解禁12.2億股限售股,
占總市值的比例為53.31%,以5月31日收盤價計算,解禁市值為115.16億元。本次
解禁股東為聯眾新能源有限公司與聯美集團有限公司,兩公司為一致行動人,為聯
美控股的控股股東。
  “公司清潔供熱與高鐵數字媒體雙業務穩定并持續增長,異地復制戰略在加速
落地,大股東對公司增長及發展前景充滿信心,目前未接到大股東減持的通知。同
時,根據我們目前的了解,大股東也暫無在未來的兩三年內減持的意向。”聯美控
股董秘劉思生向中國證券報記者表示,“另外,根據政策要求,大股東若有減持計
劃,需要提前15個交易日發布公告,所以投資者可以通過公告,在大股東減持前提
早知悉相關信息。”
  公告稱,此次解禁股份為2016年收購資產形成的,當年6月6日在中證登完成登
記,鎖定期為3年;初始股份數量為聯眾新能源4.26億股、聯美集團0.42億股。
  “聯美控股的基本面和股價應該說仍處于穩定上行階段,大股東對公司增長及
發展前景充滿信心。”業內人士如是說,“從聯美控股的實際情況來看,最近幾年
的凈利潤年均增長率超過30%;供熱+高鐵數字傳媒雙業務架構在推動業績穩定增長
;其在手現金類資產超40億元,異地復制戰略也在加速落地,資本充裕擴張動力強。”
  縱觀聯美控股2018年的增減持狀況,在資本市場不景氣的情況下,大股東一直
都在增持公司股份。Wind數據顯示,2018年以來,聯眾新能源與聯美集團實施了12
筆增持計劃,共增持了2858.9萬股,涉及金額超過10億元。
  對于未來發展戰略,聯美控股提到,公司將依托清潔供暖和高鐵數字媒體雙輪
驅動的業務模式,在保證穩定現金流和合理利潤水平的前提下,做強企業實力,提
高經營收入。

[2019-05-25](600167)聯美控股:關于收購山東菏澤福林熱力科技有限公司的公告
    證券代碼:600167 證券簡稱: 聯美控股 公告編號:2019-026
    聯美量子股份有限公司
    關于收購山東菏澤福林熱力科技有限公司的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 聯美量子股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“聯美控股”
)擬以壹億零貳佰玖拾陸萬元整(102,960,000元)購買天津市凱森集團有限公司(
以下簡稱“天津凱森”)持有的山東菏澤福林熱力科技有限公司(以下簡稱“福林
熱力”)66%的股權。
    ? 本次交易未構成關聯交易,未構成重大資產重組。
    ? 本次交易擬使用變更募集資金方式投資,尚需取得本公司股東大會批準。提
請投資者注意投資風險。
    ? 交易實施不存在重大法律障礙
    一、交易概述
    (一)基本情況
    轉讓方:天津市凱森集團有限公司
    受讓方:聯美量子股份有限公司
    交易標的:山東菏澤福林熱力科技有限公司66%的股權
    交易事項:聯美控股擬以壹億零貳佰玖拾陸萬元整(102,960,000元)購買天津
市凱森集團有限公司持有的山東菏澤福林熱力科技有限公司66%的股權。
    交易價格:壹億零貳佰玖拾陸萬元整(102,960,000元)
    二、 交易對方的情況
    (一)基本情況
    名稱:天津市凱森集團有限公司
    住所:天津市武清區開發區福源道北側創業總部基地C18號樓北棟484室
    法定代表人:李學娟
    注冊資本:伍仟萬元人民幣
    成立日期:2014年12月16日
    營業期限2014年12月16日至長期
    經營范圍:鍋爐輔助設備制造、銷售、安裝、開發、維修、電氣設備、工業自
動化控制系統裝置、配電開關控制設備制造、銷售,新能源技術開發,轉讓,熱力
生產與供應,合同能源管理服務。環保節能設備開發、制造、銷售、安裝、房屋建
筑物工程、鋼結構工程、管道工程施工,機械設備租賃。勞動服務。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    (二)交易對方主要業務
    天津市凱森集團有限公司成立于2014年,總部位于天津市武清開發區,注冊資
本人民幣5000萬元,股東為天津市欣百倫科技有限公司。目前主營業務包括熱力生
產與供應,新能源技術開發與轉讓,合同能源管理服務,環保節能設備開發、制造
、銷售、安裝等。
    (三)天津凱森關鍵財務數據情況
    2019年3月31日
    2018年12月31日
    資產總額
    295,535,809.02
    290,105,725.38
    資產凈額
    8,532,657.59
    21,337,318.3
    營業收入
    0
    0
    凈利潤
    5,339.29
    -410,279.26
    三、交易標的基本情況
    (一)交易標的
    1、交易標的名稱和類別
    山東菏澤福林熱力科技有限公司66%股權。
    2、交易標的基本情況
    公司名稱
    山東菏澤福林熱力科技有限公司
    注冊資本:
    壹億元整
    法定代表人:
    邱玉忠
    成立日期:
    2015年10月12日
    營業期限
    2015年10月12日至長期
    住所:
    山東省菏澤市曹縣裝寨工業園內南段
    經營范圍:
    熱力生產:熱力供應運營與服務;熱力工程技術開發、設計、咨詢、供熱信息咨
詢;供熱設施的建設、安裝、維護與管理;供熱采暖節能產品、保溫管材及閥門、
五金配件、煤炭的銷售;發電。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)
    本次交易前,天津市凱森集團有限公司持有山東菏澤福林熱力科技有限公司100
%股權。
    3、交易標的經營情況
    該項目正在建設中,預計2019年10月份一期建設主體完成,投產使用。
    4、交易標的主要財務數據:
    單位:萬元
    項 目
    2018年11月30日
    2017年12月31日
    資產總額
    12,382.69
    6,459.79
    資產凈額
    9,024.54
    4,527.10
    營業收入
    0
    0
    凈利潤
    -202.56
    -72.90
    注:以上數據經中喜會計師師事務所(特殊普通合伙)審計,審計報告編號中
喜審字[2019]第0758號。
    5、權屬情況說明
    該交易標的產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及
訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,亦不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
    (二)交易標的評估情況
    本次交易,公司委托具有證券期貨相關業務資格的北京北方亞事資產評估事務
所(特殊普通合伙)對交易標的進行評估,評估基準日為2018年11月30日。根據北
京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)出具的評估報告:
    1、以資產基礎法評估情況:截止評估基準日,被評估單位山東菏澤福林熱力科
技有限公司總資產賬面價值為12,382.69萬元,評估價值為13,855.74萬
    元,增值額為1,473.06元,增值率為11.90%;總負債賬面價值為3,358.15萬元
,評估價值為3,358.15萬元,負債類評估無增減值變動;凈資產賬面價值為9,024.5
4萬元,凈資產評估價值為10,497.59萬元,增值額為1,473.06萬元,增值率為16.3
2%。
    2、以收益法評估情況:在評估基準日2018年11月30日持續經營的前提下,經審
計后的企業賬面凈資產為9,024.54萬元,采用收益法評估的股東全部權益價值為15
,617.14萬元,較賬面凈資產增值6,592.60萬元、增值率73.05%。
    3、資產基礎法評估值與收益法相差5,119.55萬元,差異率48.77%。
    4、在綜合考慮了不同評估方法和價值結論合理性的基礎上,以收益法的評估結
論作為山東菏澤福林熱力科技有限公司股東全部權益的評估值,評估值為人民幣15
,617.14萬元。
    (三)交易標的定價情況及公平合理性分析。
    本次交易定價是以北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙)出具的評估
報告為依據,山東菏澤福林熱力科技有限公司評估基準日評估值為15,617.14萬元,
對應其66%股份10,307.31萬元,雙方協商本次交易作價10,296萬元。
    公司認為交易價格合理,未有損害上市公司及全體股東的利益。
    四、交易合同或協議的主要內容及履約安排
    1、本次交易對價為人民幣壹億零貳佰玖拾陸萬元整(102,960,000元)。
    2、項目總投資預算金額的資金缺口為人民幣24000萬元,依股權比例(即聯美
控股持股66%、天津凱森持股34%)確認需由聯美控股提供的股東借款為人民幣15840
萬元、需由天津凱森提供的股東借款為人民幣8160萬元(指《框架協議》項下的)
“預留項目建設資金”。根據未來項目實際情況,由福林熱力按股權持股比例進行
“多退少補”。
    3、本次交易須經各方董事會(或執行董事)、股東大會(或股東)批準。
    4、各方同意將《框架協議》第五條“業績承諾及補償與回購安排”條款做如下
調整:(1)各方明確,關于轉讓方(天津凱森)承諾目標公司的業績指標起止期
間調整為2019年8月1日至2020年7月31日,即目標公司在2019年8月1
    日前正式運行。(2)各方同意增加如下約定:各方明確轉讓方(天津凱森)承
諾不以所謂本次交易交割后目標公司由投資人(聯美控股)實際控制并主導經營管
理為由,拒絕按約定承擔業績承諾及補償與回購責任。
    注:根據雙方于2018年11月簽署的《投資框架協議》,其中第五條,其中:
    5.1 業績承諾與補償,轉讓方(天津凱森)承諾目標公司2019年7月1日至2020
年6月30日期間,銷售工業蒸汽不低于100萬噸。除不可抗力外,如目標公司未能完
成承諾銷售業績指標或未能在2019年7月1日前正式運行的,天津凱森應按如下調整
機制對聯美控股進行現金或股權補償:(1)選擇股權補償的,天津凱森應向聯美控
股轉讓的股份數量=聯美控股屆時持有的福林熱力股份總數x(承諾銷售業績指標/
實際實現的銷售業績指標-1);無論經計算得出的股權數量多少,對應的股權轉讓
對價均為人民幣1元;(2)選擇現金補償的,天津凱森應向聯美控股支付的現金補
償金額=聯美控股支付的股權轉讓價款10,296萬元x(1-實際實現的銷售業績指標/承
諾銷售業績指標)。
    5.2 回購安排,轉讓方(天津凱森)及實際控制人承諾,在業績承諾期內,在
發生如下情形時,投資人(聯美控股)有權要求天津凱森和/或實際控制人全部或
部分回購投資人所持有的股份:(1)除因不可抗力,目標公司(福林熱力)約定的
業績承諾期內實際實現的銷售業績指標未能達到承諾銷售業績指標的70%;(2)目
標公司或轉讓方(天津凱森)或實際控制人違反本協議、本協議附件規定之陳述與
保證的;(3)目標公司(福林熱力)管理層、轉讓方(天津凱森)、實際控制人
有對目標公司(福林熱力)及投資人(聯美控股)權益造成重大不利影響的行為;
(4)轉讓方(天津凱森)、實際控制人、目標公司(福林熱力)有隱瞞的或有負債
、壞賬、訴訟、糾紛等影響目標公司價值及投資人權益的行為。
    截止目前,轉讓方已向受讓方轉出訂金壹仟萬元訂金,并支付至共管賬戶。
    五、涉及收購、出售資產的其他安排
    根據雙方于2018年11月簽署的《投資框架協議》:
    1、福林熱力設董事會,由3名董事組成,其中聯美控股委派2位,天津凱森委派
1位,董事長由聯美控股委派的董事擔任,副董事長由天津凱森委派的董事擔任。
    2、福林熱力總經理及財務負責人由聯美控股委派,其他管理人員由總經理
    提名,按公司章程規定報董事會或股東會批準后聘任或解聘。
    六、收購、出售資產的目的和對公司的影響
    公司收購山東菏澤福林熱力科技有限公司66%股權,并持續投入項目建設資金,
主要是看中該區域內桐木加工企業對于蒸汽的熱負荷需求穩定,同時福林熱力在該
區域內擁有特許經營權,保證了福林熱力經營的唯一性和壟斷性,項目具備較高的
投資回報。此項收購,將實現公司在異地工業蒸汽業務的發展與擴張,增加公司的
經濟收入和利潤,有利于公司長久可持續發展。
    七、上網公告附件
    (一)經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
    (二)財務報表或審計報告
    (三)評估報告(如適用)
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年5月25日

[2019-05-25](600167)聯美控股:第七屆董事會第四次會議決議公告
    證券代碼:600167 證券簡稱:聯美控股 公告編號:2019-022
    聯美量子股份有限公司
    第七屆董事會第四次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    聯美量子股份有限公司第七屆董事會第四次會議于2019年5月24日以通訊表決方
式召開。應到董事7人,實到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定
。
    本次會議審議通過了如下議案:
    1、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
    公司獨立董事發表的同意的獨立意見。
    本議案須提交公司股東大會審議通過。
    同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
    相關公告見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
    2、《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
    決定召開公司2019年第一次臨時股東大會,詳情請見公司2019年第一次臨時股
東大會召開通知。
    特此公告。
    聯美量子股份有限公司董事會
    2019年5月25日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年01月08日
    調研公司:東北證券,廣發證券,長江證券,啟迪桑德環境資源股份有限公司,山西
證券,西南證券,海通證券,招商證券,興業證券,東吳證券,華泰證券,光大證券,方正
證券,華創證券,國泰君安,中信建投,東方證券,東興證券,安信證券,首創證券,銀河
證券,天風證券,泰達宏利,嘉實基金,華夏基金,興業基金,諾安基金,建信基金,信誠
基金,益民基金,中歐基金,華商基金,華寶信托,中新融創,金典銀橋,中再資產,國信
證券,中國對外經濟貿易信托有限公司,華安證券,中金公司,新華資產,中國人壽養
老,幸福人壽,中信證券,信達證券,申萬宏源證券,國投泰康信托,新時代證券,北京欣
榮投資,中郵基金,華夏久盈,中泰證券,北京國投明安資本,北京文博啟勝投資,招商
銀行沈陽分行,平安證券,長信基金,東方基金,冠恒資本,康曼德資本,鵬揚基金,慧
遠金盛,征金資本,國投安信期貨,北京裕添寶投資,鑫億(北京)基金,開弦資本,前
海崢嶸,中天國富證券,鴻普投資,中信保誠人壽保險,中電建(北京)基金,上汽頎臻
(上海)資產管理有限公司,君鼎投資,北京國投盛達基金,東方三山,華瑞億通,天
九共享投資孵化集團,北京大學PPP研究中心,悟空環宇,青島厚懿投資,北京喜鵲財富
科技,北京澳銘山水投資顧問有限公司,太古保理,信永資本
    接待人:董事長:蘇壯強,董事、執行總裁:張學森,董事會秘書:劉思生
    調研內容:在投資者交流會上,公司董事長蘇壯強先生對公司發展邏輯、發展現
狀以及今后的發展前景進行了介紹,隨后回答了投資者的提問。具體問答情況如下
:
一、公司業務及前景介紹概要:
聯美集團是2005年入主沈陽新開,后來更名為聯美控股。2016年通過一次資產重組
增加燃煤高效熱電聯產公司,加上水源熱泵、泰州生物質熱電聯產注入到上市公司
。2017年完成配套募集資金38.7億,2017年做了對沈陽皇姑區供暖公司作為特許經
營的托管運營。2018年收購國內最具規模的高鐵數字媒體運營商兆訊傳媒。
聯美控股是一家踏實做事的企業。近三年凈利潤年增長超過30%;公司幾乎沒有有息
負債,負債主要是預收款及遞延收益;到2018年三季度帳下現金類資產51.64億。
這十年的業務穩步發展,都證明聯美控股切切實實是一個腳踏實地、踏踏實實做事
的企業。
聯美控股兩塊業務,一個是清潔供熱,一個是高鐵數字媒體。
關于清潔供熱市場的容量。清潔供熱可分成兩個部分:城市供暖、工業蒸汽。這兩
個板塊統歸到清潔供熱主板塊里面,整個市場容量隨著現在整個大環境的要求,目
前公布10噸是全部都要拆,35噸是大部分要拆,這個前景下市場容量非常大。清潔
供熱目前整個市場容量大概2000億市場。工業蒸汽按照目前公布的數字全部統計30
噸以下部分拆除,10噸的全部拆除,大概有4000億的市場,按照50%拆除率大概2000
億的市場。聯美控股清潔供熱這一塊聚焦城市針對于老百姓用戶端,一塊是工業蒸
汽針對著企業。
此外關于南方供暖。南方非傳統供暖區域需求的增長,隨著國民生活水平的提升,
包括湖北、安徽等非冬季統一供暖區域中的新建小區已經開始采用獨立供暖方式以
滿足居民的冬季需求,這一模式在長江中上游部分地市也已得到印證。這塊市場未
來將有巨大的挖掘潛力。
公司生產方式有三種:第一,用煤進行高效的熱電聯產。第二,水源熱泵,水源熱
泵用污水里面的中水來提取余熱,我們提取以后作為替代燃煤做供暖,這個公司在
建設部作為當年全國的示范項目給了2000萬的資金支持,日本協力銀行有20億日元
貼息貸款,改善沈陽的大氣,目前規模是全國最大的。第三,生物質熱電聯產是在
泰州,目前在泰州高新醫藥產業區,熱電聯產用氣做推動發電,余熱做供氣,整個
效益顯著提升。第四,公司的智能管控體系,圍繞生產端、輸送端、用戶管理端,
需要用智能管理體系管理好這些東西,這是公司獨創研發,是企業的核心優勢。
十余年來,聯美控股保持了穩健業績、快速成長、精細管控,可以從四個方面來闡
述:源、網、熱網平衡、收費端。
從源(即熱源廠)來講,從建廠開始鍋爐選型,選什么樣的鍋爐,是很有學問的,
一般人來講我們的技術論證的時候,鍋爐根據當地煤種怎么最經濟、能長期保證煤
種供應去設計爐或者定制爐,公司選擇霍林河的褐煤,公司十多年前對周邊煤做了
非常深入的了解,針對煤種未來產生供應,鍋爐是聯合高校力量研發定制的。基本
上這兩年煤的價格波動對企業利潤沒有太大的影響,煤是來自非常穩定的長協供應
。同時我們聯合設計的鍋爐有非常高的效率,有比較匹配的煤種,保證生產出來的
能源價格基本上非常平穩的,鍋爐做了80%多的效率,行業上是非常高的,這是得益
于開始做這件事情當時前瞻性。
網就是輸送端。從源到企業端有相當的距離,我們整個網幾百公里,網是否保溫、
用的管徑丟不丟熱非常關鍵,在每個管網多大,管壁多厚,施工過程中用什么保溫
材料,這些也是非常重要的,如果從源端輸送出來100噸的東西,到了使用端網不好
可能變成80噸,丟失10%或者20%的概念,我們的丟失率是非常低的。如果隱蔽工程
前面做的不好,后面很難做,恰恰很多人對這個不注意,特別是在很多企業里面,
輸送端很多都丟失了,這是第二點。
熱網平衡。北方供暖都很清楚,客戶端的家里可能熱的厲害,政府規定20度,部分
家庭25度,怎么辦?就開窗,開窗很舒服,這樣能源就浪費掉了。如果尾端政府規
定20度,家里16度,這樣投訴率非常高。我們需要做到熱網平衡,我們管理精細化
也是很重要的方面,輸出去100噸爭取用到99噸(99%),浪費很少,別人才達到80%
或者90%。同樣的熱量我們可以供給更多的用戶,這是很驚人的數字,整個平衡我
們做的很好。
收費端。公司一定要做到應收盡收,原來供暖分戶很少或者改造不夠充分,包括很
多客戶私開栓特別嚴重。3.5米(樓層高)政府規定增收10%,7米是要收2倍的錢,
這個東西就增收1倍,。像是學校禮堂還是用面積去算,就會造成很多應收的收入沒
收上來,最終影響盈利水平。公司在這方面有嚴格的考核和稽察體系。
企業在這四個方面做到非常好,精細化管理高,最終都會落實到企業成長和業績體
現上。
科技方面,我們是行業中極少存在的高科技企業,我們是遼寧省博士后流動站,水
源熱泵在國內首創,國際領先,專利有20多個。這是單獨講一下皇姑的例子,我們
不是資產購買而是托管的形式,這種不是單純收購的模式,目前特別適用供暖企業
。作為聯美并購不是盲目的,不是為了拼湊利潤,而是長久的經營企業。通過一年
多的改造還是非常不錯的,知道問題在哪里,怎么去改造,這是一個典范單獨拿出來說。
2018年中聯百強榜聯美控股排名第18名,第17名是格力電器,第19名上海汽車,規
模肯定不是最主要的,但是共有23項不同的指標進行綜合排名,,2018年6月30日評
出來的結果還是很客觀的。
第二,高鐵數字傳媒。從原來鐵道部規劃四縱四橫,到現在八縱八橫,高鐵發展速
度非常快。高鐵傳媒只是黃金時代剛剛開始。從做企業來講,原來從做綠皮車開始
,公司是于2007年設立,那時候都是綠皮車,人群用戶消費能力不高。到現在的高
鐵不僅農民兄弟坐,首富也得坐,主要是速度快、效率高。從上海到南京坐高鐵一
個半小時,開車四個半小時,有錢也折騰不起,還是得坐高鐵,這是全國范圍覆蓋
的網絡,未來市場發展才剛剛開始。
整個500多個火車站簽約,覆蓋超過80%鐵路(包括高鐵)旅客,這是現場布點的情
況,效果非常震撼,這一排是中央控制,刷下來是同步變化,其他公司的電梯插屏
不是同時控制,我們這是中央控制同步的。刷屏機在軋機口,檢票排隊正對著你的
視線,我們電視機到達率、收看率非常高,你排隊就一定看得到,這是杭州東站實
景畫面。這個LED是進出口的地方,三種媒體形式:一體機、刷屏機、LED三個媒體
的傳播形式。
媒體的資源從四個方面概括:跟路局簽訂都是長期合同且排他,具備資源壟斷性。
我們還有全國網絡優勢,站點最多、規模最大,覆蓋24億人次。中央控制,基本上
換刊是中央統一控制,有效節省人工成本。還有精準營銷的效果,非常重要的是我
們有超長候車時間,電梯口1分鐘,火車站35分鐘,整個看到的到達率是非常高的,
我們的到達率是84%。
我們客戶的結構,可以看到有娃哈哈、萬達、恒大等等,產品有水、汽車、酒類、
房地產、電子商務、金融等等我們是全覆蓋的概念,客戶有廣告需求都可以的,在
這條鐵路上流動的人群基本是全覆蓋的。高鐵數字媒體2018年凈利潤1.5億,2019年
是1.88億,2020年是2.34億。未來高鐵要做的是客戶量增加、網絡站點的增加和優
化,上刊價每年都有提價,最后廣告增多且每年都會提價。
未來將要做好兩件事情,做好清潔供熱,精細管理永遠在路上,沒有放松的一刻。
無論是城市供暖,新建或并購南方市場,工業蒸汽全國布局,目前經濟形勢給我們
帶來很多契機,資產價格預期下降,給了公司好的機會,我們有足夠的現金、市場
,有優秀的人才把它做好做強。
高鐵數字媒體廣度覆蓋,隨著鐵路的建設把數字媒體做好,全網布好要廣度覆蓋。
一網打盡是做生意端,我們這張網里面無論是農民工、白領、首富都在這張網上,
都有起相應的作用,從市場上看都是我們客戶,要求我們做營銷一定一網打盡,廣
告買一個城市也可以,買一個區域也可以,買一個省也可以,全國買也可以,客戶
很靈活,品牌也很靈活,我們整個針對性很強。
二、提問環節相關情況:
1、問:第一個問題,關于52億現金針對現有的規模,行業內上市公司是少有的,未
來有什么樣的潛力,未來計劃怎么用?第二個問題,介紹現有管網最新的情況,以
及新增管網建設的情況和計劃?第三個問題,關于熱源廠,我們熱源廠最新的能力
和產量計劃怎么樣?新的熱源廠現在建設情況和計劃?
   答:張學森:謝謝提問。我先回答一下供暖管網的基本情況,目前的管網覆蓋了
渾南區、皇姑區、大東區、鐵西區、于洪區。管網建設每年都有新增的建設,還有
一些舊的管網技術改造,正像您剛才做說的一樣,我們供暖的管網是我們競爭的出
發點,下一步管網的建設會更加合理,布局更加具有戰略性,這是第一個想跟您交
流的話題。第二,熱源廠供熱能力這一塊,我們將來熱源建設會隨著市場的需求不
斷的進行新的熱源建設。隨著后續市場不斷的開發,根據市場開發的腳步逐漸投入
新的熱源建設,這樣可以避免建設的浪費,也可以把效率提到最好。現在還有1億
平方米左右的建設能力,等待后續的市場開發,我們會逐漸投入建設。關于新的熱
源廠的設計基本上到了比較好的階段,2019年供暖季開始投入供暖。蘇壯強:50多
億的資金有募投要建設的資金,我們外延除了自己要新建以外,還有一些并購,我
們去年看的很多項目不下100個,我們一定要有一個火眼金睛來篩選項目,很多人說
對賭三年,對賭三年后那第四年怎么辦,我們不會收購對賭三年業務拼湊業務,今
年落地項目會相對多,整個行業的資產價格也都下降了,說句實在話去年也是公司
有意在控制節奏的,預計價格肯定會下來,那今年肯定多一些落地,都在看也都在
談,肯定是一個博弈的過程。
2、問:第一個問題,蘇總經營產業能力非常強,去年的時候兆訊傳媒進入上市公司
提內,其他一些資產目前情況和上市公司未來的發展是否存在相關性。第二,關于
并購項目,剛才也提到我們非常看好南方的供熱市場,如果要是并購的話我們有哪
些并購的標準,無論是估值還是研發的收益率等等方面的考量,能不能給我們介紹
一下?
   答:兆訊傳媒2007年開始做,大家看到報表每年利潤都是增長的,非常穩健的公
司。當時兆訊注入進去,大家覺得兆訊是傳媒,聯美控股是做供暖,好像無關但其
實有很強的相關性。這兩個行業是相對壟斷的行業,壁壘很高的行業,基本要進去
是挺難的。另外是盈利很好的行業,無論是供暖行業還是兆訊傳媒將來的前景會非
常好。目的是聚力打造一個優質的上市公司主體。并購標準是這樣的,可能兩個方
面:一種是已經有拿到手續沒錢建但市場非常好的,一種是已經建成的按照估值來
的,作為企業并購還是要火眼金睛,沒辦法用統一標準說并購的事情,每個企業參
差不齊,第三方機構會計師、律師等等,還有我們自己判斷企業發展性,這兩者要
相結合,很多并購是經驗做的少,形式做的多,這個可能會失敗,我們要兩者并用
,一定保證并購成功,成功就是標準,而不是其他的書面上的標準。
3、問:咱們手上錢很多,大家擔心咱們投向萬一出現不好的項目會拖累我們業績,
我們怎么能讓在座各位投資者能夠相信我們有這樣一個眼光,投的項目都是萬無一
失的?
   答:歷史走過來相信大家都看見了,未來怎么相信,我真的沒辦法量化。我覺得
應該看以往,我們注入的公司有些都是并購過來,放在上市公司體內發展,不是口
頭承諾,用歷史去說話最能相信,我們認真做事,做每一個事情一定是很認真的。
4、問:外延并購方面提到在四個方面有優勢,并購原來固定設備如何處理,比如皇
姑區的項目?
   答:張學森:您提到我們并購的這些項目資產是怎么處理的。我們在并購之前都
會對并購的目標進行評估,比如說皇姑供暖我們在托管接手之前對它以前小的鍋爐
房、管網、熱源生產設備進行了評估,評估范圍之內有一些不可用我們會進行改造
或者替換,對一些可以改造的我們投入一些新的增量資金進行改造,對一些沒有覆
蓋到或者對我們聯美來講它的規模或者它的布局完全不合理,或者有空檔,我們會
投入一些新的資金把它建的更科學、更合理,基本上是在我們接手之前都會有一個
比較詳細的策劃和測算。
5、問:各位領導好!我是中金公司研究員。我主要了解一下關于新收購兆訊傳媒的
一些情況,剛剛蘇總的介紹提到兆訊傳媒業績對賭年化增速25%,當前市場上營銷
板塊有一些顧慮,隨著宏觀經濟的下行可能廣告主對于廣告支出預算有所收獲,我
想問一下各位領導是不是也有這方面的顧慮,我們兆訊未來比較高速的增長是否主
要來自于廣告主的預算由其他媒介來轉移到我們高鐵媒介這樣一個因素,兆訊自身
來講未來通過哪些方法來維護客戶或者拓展客戶?
   答:剛才講高鐵媒體也是剛剛的一個起點,原來綠皮車的時候,廣告沒有什么特
別的效果和吸引力,但現在娃哈哈等大的品牌廠商都主動找上門來做,說明這是個
有非常高的到達率、收看率的媒體。至于整個預算的減少,可能有兩個方面,既有
減少的,也有增加的,出口減少了就考慮國內消費,老的企業有減少也有增加的,
也有一些原來做外貿的,現在變成做國內市場這樣的很多。現在兆訊還沒到這個程
度,遠遠沒到研究這個事情,導入已經很多了,原來做傳統電視廣告的,我們在行
業內都知道基本上衛視只有兩個盈利剩下都虧錢,廣告幾乎很少。以前還有新聞可
以看看,現在有手機,以前看電視連續劇,現在都在網絡上看,現在基本上沒有人
看電視的,所以才會導到我們這里或者其他形式的戶外媒體,這個問題可以看看分
眾的規模和盈利,我們離那個還很遙遠,因為剛剛才起步,市場空間還很大。相信
你坐過高鐵,沖擊力很強的,廣告到達率和收看率,百分之百的看到,廣告效果非常好。
6、問:領導您好,我是安信傳媒分析師。我順著上面的問題繼續問一下,廣告這個
行業是順周期的行業,經濟的壓力對廣告主的預算有一定的壓力,我們這邊了解到
2018年下半年乃至2019年上半年廣告主預算有一定壓力甚至更加謹慎,正常一般廣
告主分為兩類,第一類是品牌類的廣告主,第二類是效果類的廣告主,品牌廣告主
沒有下降反而有提升,效果類廣告主削減還是很厲害,兆訊傳媒第一大廣告主是誰
?一年投放額大概是多大?第二個問題,關于火車站戶外廣告投放市場,咱們主要
競爭是誰?剛剛看了投放的媒體,可以說和分眾有一定對標,分眾樓宇廣告200到3
00億,分眾120億是月份的龍頭,第二名新潮傳媒10到15億左右,整體競爭態勢很
明確的,咱們兆訊傳媒競爭是誰?
   答:經濟下行預算有些確實有下降,還有一些增長的,有的做外貿轉成國內銷售
,有宣傳的需求,總體來講量還是上升的,上升沒有原來上升幅度那么大。主要還
是看媒體的效果,同樣預算1個億,以前投三個媒體,平均廣告效果不一定很好,
三個廣告投放步入投一個或者兩個,這樣就看出媒體存在的問題,還是對媒體信心
的問題,他評估你廣告好他砍掉不是你,他砍掉傳統媒體,我們叫做新媒體。第二
,目前我們競爭對手的形勢幾乎沒有,鐵路區域性的很多,區域性很多廣告效果很
差,我們廣告的特點是車在動人也在動,如果僅僅兩三個點很難形成競爭性的,你
要說哪一個,我確實說不出來,有的鐵路很雜,目前像我們這種模式目前是沒有的。
7、問:各位領導好!我是中信證券傳媒所的。我們知道鐵路這個東西尤其是高鐵消
費能力非常不均衡,不同站核心大站信息擴散能力遠遠強于小站,以上背景下我有
三個問題:第一,兆訊在上海、南京、濟南這樣核心大站合同的穩固程度是什么樣
?第二,咱們各線城市商上刊價提價能力有什么樣的差別?第三,數字媒體業務對
于不同城市有沒有更加精細化的戰略?
   答:高鐵數字媒體業務上面提到的一網打盡,網很有特點,一網打盡大魚小魚都
能做生意。全國北京、上海一級站省會城市全覆蓋,我們覆蓋所有站點80%。這個
媒體特點最少一站一賣,可以十個站點,可以一個省,也可以經濟帶,比如北京到
天津渤海灣,華東上海到幾個省的,廈門到深圳等等,有很多靈活的組織,農村到
縣級站也可以賣,單獨賣上海站也可以賣是不同的價格。同算全國聯網一起播我們
價格最便宜的,如果個性化買,我們有春節段、五一段所有段都可以,但是價格都
不同。我們刊根據不同的情況我們產品是非常靈活的。第二,上刊價格每年都會有
提升,因為站點增加多了,GDP的提升,廣告正常每年都會提,以前也是這樣的,往
后也會這樣的。
8、問:各位領導好!我這邊有幾個問題想問一下,是關于供熱的。咱們供熱并購這
一塊目前對區位上有什么樣的規劃?怎么看待中小型城市的供熱標的的并購機會?
第二個問題,我想了解一下這個行業內現在有一些并購為主要模式的公司,我們怎
么看待這種模式?
   答:選擇方面大城市肯定是首選,大城市支付能力和價格相對比小城是好得多,
這個東西不能以大小來講,收購一個企業確實有很多的方方面面,管網到底怎么樣
,原來生產是什么樣的爐型,用的哪種煤,煤從哪里來,很多方面要綜合。剛才說
的公司下面并購有些我們可以借鑒,大部分不是我們走的路線,我們以項目并購,
能不能做,怎么做,一定是個性化的,并購不是標準化,收購涉及到人、政府,有
些是合資的,有些是獨資的,有些是純個人的,因地制宜,因項目而做,一定要把
它作為個性化去論,剛才講的模式好些跟我們公司有接觸,也想跟我們有合作的想
法,類似于怎么樣合資,有些項目想賣怎么合作,我們會做一個成一個,企業年頭
不同、性質不同、地域不同,管網收費、煤、源方方面面,我們會做的很細,不會
一掃一大批,我們做一個成一個,這個東西有問題我們寧可不要,舍棄一些機會也不會陷入陷阱。
9、問:關于工業蒸汽這一塊,工業蒸汽和下游企業黏性其實比較大,我想了解聯美
控股工業蒸汽下游企業中重污染行業有沒有,如果有比重是多大,在現在這樣環保
監測背景下,聯美控股是如何應對?
   答:下游企業關于環保的事情。恰恰因為環保問題我們進入工業蒸汽,才給我們
帶來機會。三部委10噸、35噸以下大部分要拆除。我們相當于規劃園區的概念,園
區需要我們熱電廠,環保問題驅動了這些不達標企業,你不入園還是分散不集中做
肯定不行,我們集中供暖提供給他們,解決他們的供熱問題,因為環保給我們帶來
機會。工業蒸汽是我們發展的東西,現在在談的也很多,有新建和并購的,我們會
進行運作,這反而是一個機會。
10、問:各位下午好!我是廣發證券的研究員。今年看到蘇總在今年下半年市場不
太好的情況,二級市場股權增持比較大的,履行上市公司董事長職位有一定的跨度
,2018年做這么大的增持,對未來有什么判斷,我們賣方希望看到相對確定的增長
,我們主業既然確定了未來的業績展望更確定性的增長,這是相對比較感興趣的?2
018年比較多的上市公司老板不是因為上市公司業務出現問題而是股權質押等等的
問題,我們就想請教一下蘇總其他產業現金流的情況,今年拿出這么多錢增持對自
己總體盤子的影響或者判斷?
    答:為什么增持呢,我覺得這個企業太好了,大家覺得二級市場有很大的機會
,如果自己看就覺得我們股票是最漂亮的,我自己是心里最有數的,2017年是9.22
億凈利潤,今年是非常樂觀的增幅,賬上有這么多的現金,我們設備管網是有序的
,我們這兩個生意沒有兆訊的時候(兆訊未并入上市公司前),可以一天不吃飯,
不能一天不供暖,沒有什么生意比這個生意更好,互聯網今天不變明天變,制造業
也會變,我們每年增長只會增加不會減少,為什么今年花十多億的增持,我覺得我
們股票太好了。第二個問題,我們質押率很低,聯美大集團跟聯美控股的風格是一
脈相承,還是非常謹慎的,對負債、資產質量是一貫的風格,聯美集團的風格貫穿
到聯美控股,不存在集團影響到上市公司,如果一年前還有疑問,過去嚴寒還是這
樣,相信大家不會出現因為我的別的產業影響到上市公司,這個公司嚴重低估,如
果我選擇還會繼續買,當然不能買太多了,還要考慮市場流動性的事情,我今天講
大家可以去研究,這個公司值不值得買,是不是嚴重被低估,從發展前景、穩健程
度和后勁。聯美控股是一臺12缸的汽車,才用了6個缸在行駛,后勁非常足。
11、問:最后補充兩個問題,關于采購褐煤煤價方面對我們業績影響很大,近十年
一直穩定在300多這樣的水平,過去跟煤礦合作比較好,它也是咱們成本最大的一塊
。未來煤價通過什么辦法穩定,用什么措施協議增加穩定性,大家會擔心未來合作
會不會哪一天供應商有什么波動或者人事的變動,這些對我們煤價產生沖擊,如何
解決這個問題,對穩定整個職場這塊預期其實挺重要的,這是第一個問題,就是煤
價存量對未來穩定的計劃。第二,煤的增量這一塊,未來向全國鋪開,并購項目全
國來看,會形成很多熱電聯產項目,新增的項目是否受到煤價影響越來越大,會不
會向大型的國企神化他們來采購煤,這樣煤價就增加了,如果我們希望煤價穩定是
否限制這一塊的擴張,這塊還是往坑口煤炭價格維持穩定的方式,還是跟現有煤礦
合作往他們周邊布局?
    答:剛才講原有區域的煤價不存在你想的問題,我們公司(集團)有煤礦在鄂
爾多斯,天天也在研究煤價的走勢,煤價未來幾年歸平穩的價格,有些地方開始有
下降,有些地方沒有下降,大宗商品不像前幾年大漲或者斷崖式下降,煤是國家主
要能源,國家還在管這個事,基本會在正常水平上面。作為我們來講,我們針對霍
林河煤設置爐,就是煤走不遠不能下海,3000多卡下海100塊錢,5500多卡也是100
塊錢,決定了只能就近消耗,我們在15年前已經考慮這個問題的,所以就會很低。
另外一個角度,買賣雙方關系,相互之間的支持,霍林河支持我們很多年,在最高
峰支持我們,我們最好的兩三年也會支持他們,所以生意是互利互利的,我們長協
煤都簽訂了,我們煤幾乎沒有波動過,這就是做事情細節上的東西。全國肯定是因
地制宜,到底在哪里、當地煤種怎么樣、爐型什么樣,總體煤價是平衡的概念。
12、問:蘇總對上市公司發展給了比較明確的預期,我們跟投資者交流會比較多,
大家有一些疑問,提幾個問題。第一,關于煤炭的問題,前幾年煤價處于上行周期
,未來煤價出現穩步的下降,資本市場對于后期利潤的空間特別是毛利率成本端給
予什么樣的預期,穩定還是往下走?第二,關于兆訊傳媒這方面,未來兆訊沒有太
多資本運作,通過內生增長擴展新的鐵路局的布局,或者現有鐵路局增加廣告的投
入數量?
    答:關于煤價是這樣的,基本上在沈陽地區是不會太大的波動,東北過去是煤
炭凈輸出的地方,現在變成凈輸入的地方,因為很多煤炭枯竭,所以會相對比較穩
定,不會有太大的降,因為煤炭是距離決定的東西,運費決定煤價多少,坑口便宜
可能運費比較高,秦皇島、鄂爾多斯有降的趨勢,但也不會降的太多,我們有一個
理性的判斷。供暖價格不會因為煤價降價,目前沈陽市,特別是東北還有有往上調
的趨勢,已經開始在醞釀,因為環保要求增加,消費比原來負擔重一點,增加不是
考慮煤價的問題,是考慮環保的問題。我們企業大部分做到超凈排放,也需要前面
的投入運營費用,價格提升對聯美控股肯定是意外的收獲,沒有最后定但是已經開
始醞釀了。鐵路媒體是黃金時段的起點,不是進入黃金時段,最起碼五年十年甚至
更長會更高的上升期。有時候論關于脫貧的事情,脫貧的事情給錢都沒有太大用,
給一個鐵路最有用,鐵路到村里才能富起來,很多地方到達不了只是給錢什么用,
只有像日本農村和城市基本上沒有差距,因為新干線四通八達,現在八橫八縱沒有
到達,投鐵路一定不會錯,脫貧在這里。我們不需要通過并購,并購也沒有什么東
西,不會考慮資本支出的東西,市場空間是非常大,暫時不會有資本考慮。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-14 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.32 成交量:1349.73萬股 成交金額:16871.29萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
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|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
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|五礦證券有限公司杭州市心北路證券營業部|1026.47       |--            |
|方正證券股份有限公司蒼南龍港大道證券營|753.68        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州新天地證券營業|295.43        |--            |
|部                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司銀川鳳凰北街證券營|251.02        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|214.61        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |7970.72       |
|第一創業證券股份有限公司客戶資產管理部|--            |2996.72       |
|機構專用                              |--            |1261.10       |
|滬股通專用                            |--            |1000.90       |
|東莞證券股份有限公司北京分公司        |--            |407.88        |
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(二)大宗交易
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|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-30|13.23 |642.48  |8500.01 |國泰君安證券股|機構專用      |
|          |      |        |        |份有限公司上海|              |
|          |      |        |        |靜安區南京西路|              |
|          |      |        |        |證券營業部    |              |
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