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≈≈金證股份600446≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.13)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月20日
         2)定于2019年8 月23日召開股東大會
         3)08月13日(600446)金證股份:關于簽訂2019年公開發行公司債券(面向
           合格投資者)募集資金監管協議的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期利潤不分配,不轉增
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:-6777.32萬 同比增:-171.46 營業收入:12.89億 同比增:19.84
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0794│ -0.1363│  0.1156│  0.0870│ -0.0293
每股凈資產      │  1.8617│  2.0600│  2.1507│  2.1204│  2.0356
每股資本公積金  │  0.2687│  0.2687│  0.2615│  0.2599│  0.2603
每股未分配利潤  │  0.4368│  0.4939│  0.7459│  0.7172│  0.6320
加權凈資產收益率│ -4.1800│ -6.6200│  5.3900│  4.0300│ -1.3600
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0794│ -0.1364│  0.1156│  0.0870│ -0.0293
每股凈資產      │  1.8617│  1.9061│  2.1507│  2.1204│  2.0356
每股資本公積金  │  0.2687│  0.2687│  0.2615│  0.2599│  0.2603
每股未分配利潤  │  0.4368│  0.4939│  0.7459│  0.7172│  0.6320
攤薄凈資產收益率│ -4.2666│ -7.1551│  5.3772│  4.1017│ -1.4374
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A 股簡稱:金證股份 代碼:600446 │總股本(萬):85321.0484 │法人:趙劍
上市日期:2003-12-24 發行價:13.11│A 股  (萬):85321.0484 │總經理:李結義
上市推薦:東北證券股份有限公司,天一證券有限責任公司@重│                      │行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:天一證券有限責任公司 │主營范圍:金融證券軟件、系統集成及服務.
電話:86-755-86393989 董秘:姚震│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0794
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    2018年        │   -0.1363│    0.1156│    0.0870│   -0.0293
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    2017年        │    0.1600│    0.0354│    0.0238│   -0.0309
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    2016年        │    0.2800│    0.1164│    0.0451│    0.0346
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    2015年        │    0.3100│    0.1659│    0.0986│    0.0361
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[2019-08-13](600446)金證股份:關于簽訂2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)募集資金監管協議的公告

    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份 公告編號:2019-083
    債券代碼:143367 債券簡稱:17金證01
    債券代碼:155554 債券簡稱:19金證債
    深圳市金證科技股份有限公司關于簽訂2019年公開發行公司債券(面向合格投
資者)募集資金監管協議的公告
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1561號文批準,深圳市金證科技股
份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準面向合格投資者公開發行不超過人民幣6.5億
元公司債券。本次債券采用分期發行方式,深圳市金證科技股份有限公司2019年公
開發行公司債券(面向合格投資者)(債券簡稱:19金證債,本次債券項下第二期
發行)已發行完畢,募集資金人民幣30,000萬元,扣除承銷費用180萬元后募集資
金凈額為人民幣29,820萬元。上述資金于2019年7月26日全部到位。
    二、《募集資金監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
    為規范公司債券募集資金管理,維護投資者的權益,根據相關法律法規及公司
《募集資金管理制度》的規定,2019年8月9日,公司、債券受托管理人華龍證券股
份有限公司(以下簡稱“華龍證券”)分別和平安銀行股份有限公司深圳分行(以
下簡稱“平安銀行”)、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“浦
發銀行”)簽訂了《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向
合格投資者)募集資金及償債保障金專項賬戶監管協議》(以下簡稱“《募集資金
監管協議》”)。公司已于平安銀行、浦發銀行分別開設募集資金及償債保障金專
項賬戶(以下簡稱專項賬戶),具體賬戶信息如下:
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    專項賬戶一:
    賬戶名稱:深圳市金證科技股份有限公司
    開 戶 行:平安銀行股份有限公司深圳分行
    賬 號:15691412345620
    存儲金額:人民幣15,000萬元
    專項賬戶二:
    賬戶名稱:深圳市金證科技股份有限公司
    開 戶 行:上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行
    賬 號:79040078801600000468
    存儲金額:人民幣14,820萬元
    三、公司、華龍證券與平安銀行簽訂的《募集資金監管協議》主要內容
    公司與華龍證券、平安銀行簽署的《募集資金監管協議》,主要內容如下:
    “1、公司于平安銀行開設的專項賬戶,獨立于公司其他賬戶,專項用于公司本
期債券募集款項的接收、存儲及劃轉,以及本期債券付息、還本資金的提取和歸集
。專項賬戶不得挪作他用。專項賬戶的開立和使用應符合《現金管理暫行條例》、
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《支付結算辦法》以及中國人民銀行、中國銀
行業監督管理委員會的其他規定。
    2、平安銀行于專項賬戶開設后按月(每月十日前)向公司出具真實、準確、完
整的募集資金專項賬戶對賬單,同時將此對賬單抄送華龍證券。
    3、公司支取和使用監管賬戶的資金,應提前向平安銀行發出包括但不限于加蓋
公司財務印鑒章和法定代表人私章的劃款指令、結算業務委托書或平安銀行要求的
其他資料。同時,平安銀行需在收到深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司出
具的用款通知書后,且用款通知書要素與公司指令一致的情況下,方可執行公司的
指令。
    4、公司在本期債券的還本付息日前的10個工作日將當期應付利息和應付本金全
額存入募集資金與償債保障金專項賬戶。償債保障金自存入專項賬戶之日起,僅能
用于兌付本期債券本金和利息,不得挪為他用。公司應確保存入的金額在扣除銀行
結算費用后,足以支付應付債券本息。
    5、在本期債券存續期內,平安銀行應于每年公歷四月三十日前,向公司和
    華龍證券出具《募集資金與償債保障金專項賬戶監管報告》,報告內容應至少
包括上一年度專項賬戶內資金存入情況、使用支取情況和賬戶余額情況。華龍證券
可以隨時到平安銀行查詢專戶資料,平安銀行應予配合;華龍證券有權代表債券持
有人采取現場檢查、書面問詢等方式查詢專項賬戶中募集資金的存儲與劃轉情況,
公司和平安銀行應予以積極配合。
    6、若公司有確鑿證據證明平安銀行怠于履行協議約定義務時,包括但不限于平
安銀行連續三次未及時向公司出具對賬單及/或未將該等對賬單抄送華龍證券,以
及存在未按照協議約定配合華龍證券調查專項賬戶情形的,公司可以主動或在華龍
證券要求下更換監管人,并開設新的募集資金與償債保障金專項賬戶。
    7、協議經各方法定代表人/負責人(或者授權代表)簽字并加蓋各自公章后生
效。”
    四、公司、華龍證券與浦發銀行簽訂的《募集資金監管協議》主要內容
    公司與華龍證券、浦發銀行簽署的《募集資金監管協議》,主要內容如下:
    “1、公司于浦發銀行開設的專項賬戶,獨立于公司其他賬戶,專項用于公司本
期債券募集款項的接收、存儲及劃轉,以及本期債券付息、還本資金的提取和歸集
。專項賬戶不得挪作他用。專項賬戶的開立和使用應符合《現金管理暫行條例》、
《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《支付結算辦法》以及中國人民銀行、中國銀
行業監督管理委員會的其他規定。
    2、浦發銀行銀行于專項賬戶開設后按月(每月十日前)向公司出具真實、準確
、完整的募集資金專項賬戶對賬單,同時將此對賬單抄送華龍證券。
    3、公司支取和使用監管賬戶的資金,應提前向浦發銀行發出包括但不限于加蓋
公司財務印鑒章和法定代表人私章的劃款指令、結算業務委托書或浦發銀行要求的
其他資料。同時,浦發銀行需在收到深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司出
具的用款通知書后,且用款通知書要素與公司指令一致的情況下,方可執行公司的
指令。
    4、公司在本期債券的還本付息日前的10個工作日將當期應付利息和應付本金全
額存入募集資金與償債保障金專項賬戶。償債保障金自存入專項賬戶之日起,僅能
用于兌付本期債券本金和利息,不得挪為他用。公司應確保存入的金額在扣除銀行
結算費用后,足以支付應付債券本息。
    5、在本期債券存續期內,浦發銀行應于每年公歷四月三十日前,向公司和華龍
證券出具《募集資金與償債保障金專項賬戶監管報告》,報告內容應至少包括上一
年度專項賬戶內資金存入情況、使用支取情況和賬戶余額情況。華龍證券可以隨時
到浦發銀行查詢專戶資料,浦發銀行應予配合;華龍證券有權代表債券持有人采取
現場檢查、書面問詢等方式查詢專項賬戶中募集資金的存儲與劃轉情況,公司和浦
發銀行應予以積極配合。
    6、若公司有確鑿證據證明浦發銀行怠于履行協議約定義務時,包括但不限于浦
發銀行連續三次未及時向公司出具對賬單及/或未將該等對賬單抄送華龍證券,以
及存在未按照協議約定配合華龍證券調查專項賬戶情形的,公司可以主動或在華龍
證券要求下更換監管人,并開設新的募集資金與償債保障金專項賬戶。
    7、協議經各方法定代表人/負責人(或者授權代表)簽字并加蓋各自公章后生
效。”
    特此公告。
    深圳市金證科技股份有限公司
    董事會
    二○一九年八月十二日

[2019-08-06](600446)金證股份:關于當年累計新增借款超過上年末凈資產百分之二十的公告

    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份 公告編號:2019-082
    債券代碼:143367 債券簡稱:17金證01
    債券代碼:155554 債券簡稱:19金證債
    深圳市金證科技股份有限公司
    關于當年累計新增借款超過上年末凈資產百分之二十的公告
    根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則
(2018年修訂)》等有關規定,截止2019年7月31日公司累計新增借款余額超過上年
末凈資產的20%,現將有關情況公告如下:
    一、主要財務數據概況
    根據經審計的2018年度財務報告,截止2018年12月31日,公司凈資產為182,522
.37萬元、借款余額為80,159.00萬元。截止2019年7月31日,公司借款余額為119,1
97.99萬元,較2018年12月31日累計新增借款39,038.99萬元,累計新增借款金額占
2018年12月31日凈資產的21.39%,超過上年末凈資產的20%。
    二、新增借款分類 2019年1-7月,公司累計新增借款明細如下: 單位:萬元
    項目
    2018年末借款余額
    2019年7月末借款余額
    2019年1-7月累計新增借款
    2017年1-7月累計新增借款占2018年末凈資產比重
    銀行貸款
    31,114.14
    36,000.00
    4,885.86
    2.68%
    企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具
    35,000.00
    65,000.00
    30,000.00
    16.44%
    委托貸款、融資租賃借款、小額貸款
    -
    -
    -
    -
    其他借款
    14,044.86
    18,197.99
    4,153.13
    2.27%
    合計
    80,159.00
    119,197.99
    39,038.99
    21.39%
    備注:公司其他借款為應付票據。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
    上述新增借款主要為滿足公司經營發展的需要,屬于公司正常經營活動范圍。


    截至本公告日,公司經營穩健、盈利情況良好、各項業務經營情況正常,有穩
定持續的償債資金來源,公司所有借款本金及利息均已按時兌付,未出現延期支付
或無法兌付的情形。公司將根據已發行的債券和其他債務的本息到期支付安排,合
理調度分配資金,保證按期支付本金和利息,上述新增借款對公司償債能力影響可控。
    上述財務數據為合并口徑計算,除2018年末凈資產及借款余額經審計外,其他
均未經審計,敬請投資者注意。
    特此公告。
    深圳市金證科技股份有限公司
    董事會
    二○一九年八月五日

[2019-08-03](600446)金證股份:關于委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理債券兌付兌息相關事宜的公告

    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份 公告編號:2019-081
    債券代碼:143367 債券簡稱:17金證01
    債券代碼:155554 債券簡稱:19金證債
    深圳市金證科技股份有限公司
    關于委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    代理債券兌付兌息相關事宜的公告
    本公司已與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡
    深圳市金證科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)已與中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)簽訂委托代理債券
兌付、兌息協議(以下簡稱“協議”),委托中國結算上海分公司代理發放深圳市
金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)兌付、兌息資
金。若本公司未按時足額將兌付、兌息資金劃入中國結算上海分公司指定銀行賬戶
,則中國結算上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付
、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。
    特此公告。
    深圳市金證科技股份有限公司
    董事會
    二○一九年八月二日
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

[2019-08-03](600446)金證股份:2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)在上海證券交易所上市的公告

    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份 公告編號:2019-080
    債券代碼:143367 債券簡稱:17金證01
    債券代碼:155554 債券簡稱:19金證債
    深圳市金證科技股份有限公司 2019 年公開發行公司債券(面向合格投資者)
在上海證券交易所上市的公告
    根據上海證券交易所債券上市的有關規定,深圳市金證科技股份有限公司發行
的深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)符合
上海證券交易所公司債券上市條件,將于2019年8月5日起在上海證券交易所交易市
場集中競價系統和固定收益證券綜合電子平臺上市,并面向合格投資者交易。債券
相關要素如下:
    債券名稱
    深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)
    債券簡稱
    19金證債
    債券代碼
    155554
    信用評級
    主體AA,債項AAA
    評級機構
    中證鵬元資信評估股份有限公司
    是否可參與質押式回購
    是
    質押券代碼(如可質押)
    154554
    發行總額(億元)
    3.00
    債券期限
    本期債券期限為5年,債券存續期內第3年度末附發行人向上調整票面利率選擇
權及投資者回售選擇權
    票面年利率(%)
    4.85
    利息種類
    固定利率
    付息頻率
    按年付息
    發行日
    2019年7月25日
    起息日
    2019年7月26日
    上市日
    2019年8月5日
    到期日
    2024年7月26日
    發行價格
    100.00元/張
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    深圳市金證科技股份有限公司
    董事會
    二○一九年八月二日

[2019-07-29](600446)金證股份:2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)發行結果公告

    股票簡稱:金證股份 股票代碼:600446 公告編號:2019-079
    債券簡稱:17金證01 債券代碼:143367
    債券簡稱:19金證債 債券代碼:155554
    深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)發
行結果公告
    經中國證券監督管理委員會證監許可【2017】1561號文核準,深圳市金證科技
股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準面向合格投資者公開發行總額不超過人
民幣6.50億元公司債券,本次債券采用分期發行方式,深圳市金證科技股份有限公
司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)(以下簡稱“本期債券”)為第二
期發行,發行規模為不超過人民幣3億元。
    根據《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資
者)發行公告》,本期債券期限為5年,附第3年末發行人向上調整票面利率選擇權
和投資者回售選擇權。本期債券發行價格100元/張,采取網下面向《公司債券發行
與交易管理辦法》及相關管理辦法規定的合格投資者詢價配售的方式公開發行。
    本期債券發行工作已于2019年7月26日結束,經發行人和主承銷商共同協商,本
期債券實際發行規模為人民幣3億元,最終票面利率為4.85%。
    特此公告。
    (本頁以下無正文)
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    (此頁無正文,為《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(
面向合格投資者)發行結果公告》之蓋章頁)
    發行人:深圳市金證科技股份有限公司
    (公章)
    年 月 日
    (此頁無正文,為《深圳市金證科技股份有限公司2017年公開發行公司債券(
面向合格投資者)(第一期)發行結果公告》之蓋章頁)
    主承銷商:華龍證券股份有限公司
    (公章)
    年 月 日

[2019-07-25](600446)金證股份:2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)票面利率公告

    證券簡稱:金證股份 證券代碼:600446 公告編號:2019-078
    債券簡稱:17金證01 債券代碼:143367
    債券簡稱:19金證債 債券代碼:155554
    深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)票
面利率公告
    (第一期)
    (第二期)
    經中國證券監督管理委員會證監許可【2017】1561號文核準,深圳市金證科技
股份有限公司(以下簡稱“發行人”)獲準面向合格投資者公開發行總額不超過人
民幣6.50億元公司債券,本次債券采用分期發行方式,深圳市金證科技股份有限公
司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)(以下簡稱“本期債券”)為第二
期發行,發行規模為不超過人民幣3億元。
    2019年7月24日,本期債券以公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的合格投
資者進行詢價,根據詢價結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確
定本期債券的票面利率為4.85%。
    發行人將按上述票面利率于2019年7月25日至2019年7月26日面向合格投資者網
下發行本期債券。具體認購方法請參見2019年7月23日刊登在上海證券交易所網站上
的《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)發
行公告》。
    特此公告。
    (以下無正文)
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    (本頁無正文,為《深圳市金證科技股份有限公司2019 年公開發行公司債券(
面
    向合格投資者)票面利率公告》之蓋章頁)
    發行人:深圳市金證科技股份有限公司
    年 月 日
    (本頁無正文,為《深圳市金證科技股份有限公司2019 年公開發行公司債券(
面
    向合格投資者)票面利率公告》之蓋章頁)
    主承銷商/簿記管理人:華龍證券股份有限公司
    年 月 日

[2019-07-24](600446)金證股份:關于控股子公司通過增資擴股引入投資者的進展公告

    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份 公告編號:2019-077
    債券代碼:143367 債券簡稱:17金證01
    深圳市金證科技股份有限公司
    關于控股子公司通過增資擴股引入投資者的進展公告
    一、交易概述
    深圳市金證科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司深圳市融匯通
金科技有限公司(以下簡稱“融匯通金”)以增資擴股方式引入新股東香港交易所
(中國)有限公司(以下簡稱“香港交易所(中國)”)。香港交易所(中國)以
人民幣2.33億元認購融匯通金新增注冊資本,其中31,224,490元計入融匯通金本次
新增注冊資本,其余的溢價部分計入其資本公積;公司及其他原股東放棄對本次增
資的優先認購權。詳見2019年2月21日、2019年5月16日公司披露于《中國證券報》
、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關公告。
    上述交易已經公司第六屆董事會2019年第六次會議、2019年第五次臨時股東大
會審議通過,且公司獨立董事發表明確同意的獨立意見。
    二、交易進展
    截至本公告日,交易對方香港交易所(中國)已將股權認購款轉至指定賬戶,
融匯通金已完成相關工商變更程序的辦理。
    香港交易所(中國)現持有融匯通金51%的股權,為其控股股東;公司持有其29
.4%股權,寧波眾創投融投資合伙企業(有限合伙)持有其19.6%股權。
    融匯通金不再納入公司合并報表范圍。
    特此公告。
    深圳市金證科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年七月二十三日
    公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

[2019-07-23](600446)金證股份:2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)發行公告

    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份
    深圳市金證科技股份有限公司
    (住所:深圳市南山區科技園高新區南區
    高新南五道金證科技大樓8-9樓)
    2019年公開發行公司債券
    (面向合格投資者)
    發行公告
    主承銷商/債券受托管理人
    (蘭州市城關區東崗西路638號財富中心21樓)
    2019年7月
    發行人及董事會全體成員保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
    重大事項提示
    1、深圳市金證科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“金證股
份”)公開發行不超過人民幣6.5億元(含6.5億元)公司債券(以下簡稱“本次債
券”)已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]1561號”批復核準。
    金證股份本次債券采取分期發行的方式,其中深圳市金證科技股份有限公司201
9年公開發行公司債券(面向合格投資者)(以下簡稱“本期債券”)為第二期發
行,發行規模不超過人民幣3億元。本期債券簡稱為“19金證債”,債券代碼為“15
5554”,具體發行及掛牌上市安排見發行公告。
    2、受國民經濟總體運行狀況、宏觀經濟、金融政策以及國際經濟環境變化的影
響,市場利率存在一定波動性。本期債券的投資價值在其存續期內可能隨著市場利
率的波動而發生變動,從而使本期債券投資者持有的債券價值具有一定的不確定性。
    3、根據《公司債券發行與交易管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)及相
關管理規定,本期債券僅面向合格投資者發行,公眾投資者不得參與發行認購,本
期債券上市后將被實施投資者適當性管理,僅限合格投資者參與交易,公眾投資者
認購或買入的交易行為無效。
    4、經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定,發行人主體信用等級為AA,評
級展望為穩定,本期債券評級為AAA。債券上市前,發行人最近一期末的凈資產為1
77,861.91萬元(截至2019年3月31日未經審計合并報表中所有者權益合計數);發
行人最近一期末(合并報表口徑)資產負債率為52.39%;債券上市前,發行人最近
三個會計年度實現的年均可分配利潤為8,357.25萬元(2016年度、2017年度和2018
年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均數),預計不少于本期債券一
年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。
    5、本期債券發行結束后,發行人將積極申請本期債券在上海證券交易所上市流
通。由于具體上市審批事宜需要在本期債券發行結束后方能進行,并依賴于有關主
管部門的審批或核準,發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期在上海證券
交易所上市。此外,證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經濟環境、投資者分布
、投資者交易意愿等因素的影響,發行人亦無法保證本期債券在上海證券交易所上
市后本期債券的持有人能夠隨時并足額交易其所持有的債券。
    6、本期債券的期限為5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回
售選擇權。(1)發行人上調票面利率選擇權:發行人有權決定在本期債券存續期
的第3年末是否向上調整本期債券后2年的票面利率,發行人將于本期債券的第3個計
息年度付息日前的第20個交易日刊登關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度
的公告。若發行人未行使利率調整權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票
面利率不變。(2)投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面利
率及調整幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有
的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為
回售支付日,發行人將按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售
支付工作。發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起3個
交易日內,行使回售權的投資者可通過指定的方式進行回售申報,投資者的回售申
報經確認后不能撤銷,相應的公司債券份額將被凍結交易;回售申報期不進行申報
的,則視為放棄回售選擇權。
    7、本期債券由深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司提供不可撤銷的連帶
責任保證擔保,由廣東省融資再擔保有限公司對深圳市中小企業信用融資擔保集團
有限公司在本期債券下承擔的擔保責任提供不可撤銷的連帶責任保證再擔保。
    8、本期債券票面利率詢價區間為4.50%-5.80%(含本數),發行人和
    主承銷商將于2019年7月24日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,并根據詢
價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于2019年7月25日(T日
)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站(htt
p://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者關注。
    9、本期債券發行采取網下面向《管理辦法》規定的合格投資者詢價配售的方式
。網下申購由簿記管理人根據簿記建檔情況進行配售。本期債券發行的對象為合格
投資者,不向發行人原有股東優先進行配售,具體發行安排將根據上海證券交易所
的相關規定進行。具體配售原則請詳見本公告之“三、網下發行”之“(六)配售”。
    10、本期債券網下預設的發行規模為不超過人民幣3億元;網下發行規模占本期
債券發行規模的比例為100%。
    11、網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的合
格A股證券賬戶的合格投資者。合格投資者通過向主承銷商(簿記管理人)提交《深
圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)申購要約
》的方式參與網下詢價申購。合格投資者網下最低申購金額為1,000萬元(含1,000
萬元),超過1,000萬元的必須是500萬元的整數倍。
    12、發行人主體信用評級為AA,本期債券的信用評級為AAA,本期債券符合進行
質押式回購交易的基本條件。
    13、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或替他人
違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有
關規定,并自行承擔相應的法律責任。
    14、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發
行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
    15、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對本期債券的任
何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況,請仔細閱讀《深圳市金證科技股份
有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)募集說明書》。投資者欲了
解本期債券發行的相關資料和情況,亦可登陸上海證券交易所網站(http://www.ss
e.com.cn)查詢。
    16、本期債券的募集說明書及摘要、發行公告、評級報告將于2019年7月23日(
T-2日)在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)公告,其中,募集說明
書摘要、發行公告、評級報告將于2019年7月23日(T-2日)刊登于《中國證券報》
、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.c
n)。
    17、有關本期債券發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.co
m.cn)上及時公告,敬請投資者關注。
    釋 義
    除非文意另有所指,下列詞語具有如下含義:
    金證股份/發行人/公司
    指
    深圳市金證科技股份有限公司
    本次債券
    指
    根據公司2017年6月2日的董事會決議,以及2017年6月19日的股東大會決議,公
司擬向中國證監會申請面向合格投資者公開發行的總金額不超過6.5億元、票面金
額為100元的公司債券
    本期債券
    指
    深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)
    本次發行
    指
    本期債券的發行
    募集說明書
    指
    發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《深圳市金證科技股份有
限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)募集說明書》
    募集說明書摘要
    指
    發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《深圳市金證科技股份有
限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)募集說明書摘要》
    發行公告
    指
    《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)
發行公告》
    中國證監會
    指
    中國證券監督管理委員會
    上交所
    指
    上海證券交易所
    登記公司/債券登記機構
    指
    中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    華龍證券/主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人
    指
    華龍證券股份有限公司
    資信評級機構/鵬元資信
    指
    中證鵬元資信評估股份有限公司
    審計機構
    指
    大華會計師事務所(特殊普通合伙)
    發行人律師
    指
    廣東信達律師事務所
    簿記建檔
    指
    由主承銷商作為簿記管理人記錄投資者認購數量和認購價格的意愿,并與發行
人確認本期債券最終配售結果的程序
    余額包銷
    指
    主承銷商按承銷協議所規定的承銷本期債券的份額承擔債券發行風險,在發行
期結束后,將未售出的債券全部買入
    債券持有人
    指
    根據債券登記機構的記錄顯示在其名下登記擁有本期債券的投資者
    董事會
    指
    深圳市金證科技股份有限公司董事會
    監事會
    指
    深圳市金證科技股份有限公司監事會
    《債券持有人會議規則》
    指
    《深圳市金證科技股份有限公司2017年公開發行公司債券債券持有人會議規則
》
    《債券受托管理協議》
    指
    《深圳市金證科技股份有限公司2017年公開發行公司債券受托管理協議》
    網下詢價日(T-1日)
    指
    2019年7月24日,為本次發行接受合格投資者網下詢價的日期
    發行首日/網下認購起始日(T日)
    指
    2019年7月25日,為本次發行接受投資者網下認購的起始日期
    報告期
    指
    2016年、2017年、2018年及2019年1-3月
    交易日
    指
    上海證券交易所的正常交易日
    《公司法》
    指
    《中華人民共和國公司法》
    《證券法》
    指
    《中華人民共和國證券法》
    《管理辦法》
    指
    《公司債券發行與交易管理辦法》
    元/萬元
    指
    人民幣元/人民幣萬元
    本公告中,部分合計數與各分項數直接相加之和在尾數上有可能略有差異,這
些差異是因四舍五入造成的。本公告引用財務數據,除特別標注外,2016至2018年
的財務數據均經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具了標準無保留意
見的審計報告(大華審字[2017]005577號、大華審字[2018]006811號、大華審字[20
19]007003號),2019年1-3月的財務報表未經審計。
    8
    一、本期債券的基本條款
    發行主體:深圳市金證科技股份有限公司。
    債券名稱:深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格
投資者)。
    債券期限:本期債券期限為5年,附第3年末發行人向上調整票面利率選擇權和
投資者回售選擇權。(1)發行人向上調整票面利率選擇權:發行人有權決定在本期
債券存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率,發行人將于本期債券的第3
個計息年度付息日前的第20個交易日刊登關于是否調整本期債券票面利率以及調整
幅度的公告。若發行人未行使利率調整權,則本期債券后續期限票面利率仍維持原
有票面利率不變。(2)投資者回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券票面
利率及調整幅度的公告后,投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其
持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即
為回售支付日,發行人將按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回
售支付工作。發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起
3個交易日內,行使回售權的投資者可通過指定的方式進行回售申報,投資者的回
售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券份額將被凍結交易;回售申報期不進行
申報的,則視為放棄回售選擇權。
    發行規模:本次債券發行總規模為不超過人民幣6.5億元,采用分期發行方式,
本期債券為第二期發行,發行規模為不超過人民幣3億元。
    債券利率或其確定方式:本期債券為固定利率債券,本期債券的票面利率將根
據網下詢價結果,由公司與主承銷商根據相關規定及市場情況確定。債券票面利率
采取單利按年計息,不計復利。
    9
    債券票面金額及發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。
    擔保情況:本期債券發行由深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司提供不
可撤銷的連帶責任保證擔保,由廣東省融資再擔保有限公司對深圳市中小企業信用
融資擔保集團有限公司在本期債券下承擔的擔保責任提供不可撤銷的連帶責任保證
再擔保。
    債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構開
立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債券持有人可按照有關主管機構的
規定進行債券的轉讓、質押等操作。
    還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期
一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
    發行對象及發行方式:本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式
,網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。具體發行安排將
根據上海證券交易所的相關規定進行。
    配售規則:主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售,機構投資者
的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則:按
照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低向高對認購金額進
行累計,當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為
發行利率;申購利率在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者按照價格優先的
原則配售;在價格相同的情況下,按照時間優先的原則進行配售,同時適當考慮長
期合作的投資者優先。發行人和主承銷商有權決定本期債券的最終配售結果。
    向公司股東配售安排:本期債券不向公司股東優先配售。
    起息日:本期債券的起息日為2019年7月26日。
    利息登記日:本期債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。
    10
    在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券
獲得該利息登記日所在計息年度的利息。
    付息日:本期債券的付息日為2020年至2024年每年的7月26日;如投資者行使回
售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的7月26日(如遇法
定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不
另計利息)。
    到期日:本期債券的到期日為2024年7月26日;如投資者行使回售選擇權,則其
回售部分債券的到期日為2022年7月26日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,
則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。
    計息期限:本期債券的計息期限為2019年7月26日至2024年7月25日。如投資者
行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限為2019年7月26日至2022年7月25日
。
    兌付登記日:本期債券兌付登記日期安排將按照中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司的有關規定執行。
    兌付日:本期債券的兌付日為2024年7月26日;如投資者行使回售選擇權,則其
回售部分債券的兌付日為2022年7月26日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,
則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。
    在兌付登記日次日至兌付日期間,本期債券停止交易。
    付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照債券登記機構的有關規定統計債券
持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。
    信用級別及資信評級機構:經中證鵬元資信評估股份有限公司綜合評定,發行
人的主體信用等級為AA,本期債券信用等級為AAA,評級展望為穩定。
    11
    債券受托管理人:華龍證券股份有限公司。
    承銷方式:本期債券由主承銷商華龍證券以余額包銷的方式承銷。
    擬上市交易場所:上海證券交易所。
    新質押式回購安排:發行人主體信用等級為AA級,本期債券信用等級為AAA級,
評級展望為穩定,本期債券符合進行新質押式回購交易的基本條件。本期債券新質
押式回購相關申請尚需相關機構批準,具體折算率等事宜按上海證券交易所及債券
登記機構的相關規定執行。
    募集資金用途:本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于補充流動資金。
    稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所繳納
的稅款由投資者承擔。
    與本期債券發行有關的時間安排:
    日期
    發行安排
    2019年7月23日
    (T-2日)
    刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告
    2019年7月24日
    (T-1日)
    網下詢價
    確定票面利率
    2019年7月25日
    (T日)
    公告最終票面利率
    網下發行起始日
    簿記管理人向獲得網下配售的合格投資者發送《配售繳款通知書》
    2019年7月26日
    (T+1日)
    網下發行截止日、起息日
    網下合格投資者在當日16:00前將認購款劃至簿記管理人指定收款賬戶
    2019年7月29日
    (T+2日)
    刊登發行結果公告
    注:上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及
時公告,修改發行日程。
    二、網下向合格投資者利率詢價
    (一)網下投資者
    12
    本次網下利率詢價對象/網下投資者為在證券登記機構開立合格證券賬戶且符合
《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理
辦法(2017年修訂)》及相關法律法規規定的合格投資者。合格投資者的申購資金
來源必須符合國家有關規定。
    (二)利率詢價預設區間和票面利率確定方法
    本期債券票面利率詢價區間為4.50%-5.80%(含本數)。最終票面利率將由發行
人和簿記管理人根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定。
    (三)詢價時間
    本期債券網下利率詢價的時間為2019年7月24日(T-1日),參與詢價的投資者
必須在2019年7月24日(T-1日)14:00-16:00之間將《深圳市金證科技股份有限公司
2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)網下利率詢價及認購申請表)》(以
下簡稱“《網下利率詢價及認購申請表》”,見附件)傳真至簿記管理人處。
    簿記管理人有權根據詢價情況調整簿記時間。
    (四)詢價辦法
    1、填制《網下利率詢價及認購申請表》
    擬參與網下詢價和申購的合格投資者可以從本發行公告所列示的網站下載《網
下利率詢價及認購申請表》,并按要求正確填寫。
    填寫《網下利率詢價及認購申請表》應注意:
    (1)應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率,超過指定利率區間
范圍的詢價利率標位無效;
    (2)詢價可不連續;
    (3)填寫詢價利率時精確到0.01%;
    13
    (4)投資者的最低申購金額不得低于1,000萬元,超過1,000萬元的必須是1,00
0萬元的整數倍;
    (5)每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,即在該利率標位上,投資
者的新增認購需求,不累計計算;
    (6)每一合格投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額
不得超過本期債券的發行規模,簿記管理人另有規定除外。
    2、提交
    參與利率詢價的合格投資者應在2019年7月24日(T-1日)14:00-16:00之間將加
蓋單位公章或部門公章或業務專用章的《網下利率詢價及認購申請表》傳真至簿記
管理人處,并電話確認。
    簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
    投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至簿記管理人處,即具
有法律約束力,不得撤回。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網下利率詢價
及認購申請表》進行修改的,須征得簿記管理人的同意,方可進行修改并在規定的
時間內提交修改后的《網下利率詢價及認購申請表》。
    申購傳真:0755-83942937、83942244
    咨詢電話:0755-83533241
    3、利率確定
    發行人和簿記管理人將根據詢價情況協商確定本期債券的最終票面利率,并將
于 2019 年7月25日(T 日)在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上
公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開
發行本期債券。
    三、網下發行
    14
    (一)發行對象
    本次網下發行對象為在證券登記機構開立合格證券賬戶且符合《公司債券發行
與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法(2017年修
訂)》及相關法律法規規定的合格投資者。合格投資者的申購資金來源必須符合國
家有關規定。
    (二)發行規模
    本次債券發行總規模為不超過人民幣6.5億元,采用分期發行方式,本期債券為
第二期發行,發行規模為不超過人民幣3億元。
    參與本期債券網下發行的每家合格投資者的最低認購單位為 10,000 手(1,000
 萬元),超過 10,000 手的必須是 10,000手(1,000萬元)的整數倍。每一合格
投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券
的發行總額。
    (三)發行價格
    本期債券的發行價格為100元/張。
    (四)發行時間
    本期債券網下發行的期限為2個交易日,即發行首日2019年7月25日至2019年7月
26日。
    (五)申購辦法
    1、參與本期債券網下申購的合格投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承擔
有關的法律責任。
    2、凡參與本期債券網下認購的合格投資者,認購時必須持有登記公司的證券賬
戶。尚未開戶的合格投資者,必須在 2019年7月24日(T-1日)前開立證券賬戶。
    3、欲參與網下申購的合格投資者在網下發行期間自行聯系簿記管理人,簿記管
理人根據網下合格投資者認購意向與其協商確定認購數量,并向合格投資者發送《
配售繳款通知書》。參與網下申購的合
    15
    格投資者應在2019年7月24日(T-1日)14:00-16:00間將加蓋單位公章或部門公
章或業務專用章的《網下利率詢價及認購申請表》傳真至簿記管理人處,并電話確
認。
    簿記管理人有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
    參與網下詢價的合格投資者無需再次提交《網下利率詢價及認購申請表》。不
參與網下詢價、直接參與網下申購的各合格投資者應在網下發行截止日之前將上述
資料傳真至簿記管理人處。
    (六)配售
    簿記管理人根據網下詢價結果及網下發行期間合格投資者認購申請情況對所有
有效申購進行配售,合格投資者的獲配金額不會超過其累計有效申購金額。
    配售依照以下原則進行:按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,按照
申購利率從低到高對申購金額進行累計,當累計申購金額超過或等于本期債券發行
總額時所對應的申購利率確認為發行利率。申購利率在最終發行利率以下(含發行
利率)的合格投資者按照價格優先的原則配售;申購利率相同且在該利率上的所有
申購不能獲得足額配售的情況下,按照等比例原則進行配售,同時適當考慮長期合
作的合格投資者優先;參與網下詢價的合格投資者在最終發行利率以下(含發行利
率)的認購意向將優先得到滿足。
    簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果。
    (七)繳款
    簿記管理人將于2019年7月25日(T日)向獲得配售的合格投資者發送配售繳款
通知書,內容包括該合格投資者的獲配金額、應繳款金額、繳款日期、收款銀行賬
戶等。上述配售繳款通知書與合格投
    16
    資者提交的《網下利率詢價及認購申請表》共同構成認購的要約與承諾,具備
法律約束力。
    獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款,認購款須在2019年7月26日(
T+1日)16:00時前按時足額將認購款項劃至簿記管理人指定的銀行賬戶。劃款時應
在銀行附注中填寫“19金證債繳款”,并請電話確認。
    簿記管理人指定的收款銀行賬戶為:
    賬戶名稱:華龍證券股份有限公司
    開戶銀行:工商銀行蘭州金城支行
    銀行賬戶:2703000629200193410
    大額支付系統號:102821000064
    聯系人:張矛
    聯系電話:0755-83533241
    (八)違約的處理
    獲得配售的合格投資者如果未能在《配售繳款通知書》規定的時間內向簿記管
理人指定賬戶足額劃付認購款項,將被視為違約,簿記管理人有權處置該違約投資
者申購要約項下的全部債券,同時,投資者就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例
向簿記管理人支付違約金,并賠償簿記管理人由此遭受的損失,并有權進一步依法
追究違約投資者的法律責任。
    四、認購費用
    本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
    五、風險揭示
    發行人和主承銷商在已知范圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,詳
細風險揭示條款參見《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面
向合格投資者)募集說明書》。
    17
    六、發行人和主承銷商
    (一)發行人:深圳市金證科技股份有限公司
    法定代表人:趙劍
    住所:深圳市南山區科技園高新區南區高新南五道金證科技大樓8-9樓
    聯系地址:深圳市南山區科技園高新區南區高新南五道金證科技大樓8-9樓
    聯系電話:0755-86393989
    傳真:0755-86393986
    聯系人:姚震、黃舒倩
    (二)主承銷商、簿記管理人和債券受托管理人:華龍證券股份有限公司
    法定代表人:陳牧原
    住所:蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心21樓
    聯系地址:深圳市福田區民田路178號華融大廈裙樓二樓
    聯系電話:0755-83936860
    傳真:0755-82912907
    項目聯系人:呂剛、賀姜萍、顧彥召
    (本頁以下無正文)
    18
    (此頁無正文,為《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(
面向合格投資者)發行公告》之蓋章頁)
    發行人:深圳市金證科技股份有限公司
    (公章)
    年 月 日
    19
    (此頁無正文,為《深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(
面向合格投資者)發行公告》之蓋章頁)
    主承銷商/簿記管理人:華龍證券股份有限公司
    (公章)
    年 月 日
    附件一:
    深圳市金證科技股份有限公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)網
下利率詢價及認購申請表
    重要聲明
    填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
    本表一經申購人完整填寫,且由其經辦人或其他有權人員簽字及加蓋單位公章
或部門公章或業務專用章后,傳真至簿記管理人后,即構成申購人發出的、對申購
人具有法律約束力的要約。
    申購人承諾并保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款。
    基本信息
    機構名稱
    法定代表人
    營業執照號碼
    經辦人姓名
    電子郵箱
    聯系電話
    傳真號碼
    證券賬戶名稱
    (上海)
    證券賬戶號碼
    (上海)
    利率詢價及申購信息
    利率區間:4.50%-5.80%(含本數)
    (1、每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,不累計計算;2、如申購
有比例限制則在該申購申請表中注明,否則視為無比例限制)
    申購利率(%)
    申購金額(萬元)
    重要提示:參與利率詢價的合格投資者,請將此表填妥簽字并加蓋單位公章或
部門公章或業務專用章后,于2019年7月24日(T-1日)14:00至16:00間傳真至簿記
管理人處,申購傳真:0755-83942937/83942244,咨詢電話:0755-83533241。
    申購人在此承諾:
    1、 申購人以上填寫內容真實、有效、完整(如申購有比例限制則在該申購申
請表中注明,否則視為無比例限制);
    2、 本次申購款來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其它適
用于自身的相關法定或合同約定要求,已就此取得所有必要的內外部批準;
    3、 申購人同意簿記管理人根據簿記建檔等情況確定其具體配售金額,并接受
所確定的最終債券配售結果;簿記管理人向申購人發出《深圳市金證科技股份有限
公司2019年公開發行公司債券(面向合格投資者)配售繳款通知書》(簡稱“《配
售繳款通知書》”),即構成對本申購要約的承諾;
    4、 申購人理解并接受,如果其獲得配售,則有義務按照《配售繳款通知書》
規定的時間、金額和方式,將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申
購人違反此義務,
    簿記管理人有權處置該違約申購人訂單項下的全部債券,同時,本申購人同意
就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人支付違約金,并賠償簿記管理
人由此遭受的損失;
    5、 申購人理解并接受,如遇有不可抗力、監督者要求或其他可能對本次發行
造成重大不利影響的情況,在經與主管機關協商后,發行人及簿記管理人有權暫停
或終止本次發行;
    6、 申購人已閱知《合格投資者確認函》(附件二),并確認自身屬于( )類
投資者(請填寫附件二中投資者類型對應的字母):
    若投資者類型屬于 B 或 D,并擬將主要資產投向單一債券的,請打鉤確認最終
投資者是否為符合基金業協會標準規定的合規投資者。( )是 ( )否
    7、 申購人已詳細、完整閱讀《債券市場合格投資者風險揭示書》(附件三)
,已知悉本期債券的投資風險并具備承擔該風險的能力;
    8、 申購人理解并接受,簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明
文件,包括但不限于加蓋公章的營業執照、以及監管部門要求能夠證明申購人為合
格投資者的相關證明;簿記管理人有權視需要要求申購人提供部門公章或業務專用
章的授權書。(如申購人未按要求提供相關文件,簿記管理人有權認定其申購無效)。
    經辦人或其他有權人員簽字:
    (有效印章)
    年 月 日
    附件二:(以下內容不用傳真至簿記管理人處,但應被視為本發行方案不可分
割的部分,填表前請仔細閱讀,并將下方投資者類型前的對應字母填入《網下利率
詢價及認購申請表》中)
    合格投資者確認函
    根據《公司債券發行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場投資者適
當性管理辦法(2017年修訂)》之規定,請確認本機構的投資者類型,并將下方投
資者類型前的對應字母填入《網下利率詢價及認購申請表》中:
    (A)經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基
金管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協
會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人;
    (B)上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管理產
品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險
產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金;(如擬將主要資產投向單一債券,
請同時閱讀下方備注項)
    (C)社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境
外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII);
    (D)同時符合下列條件的法人或者其他組織:
    1、最近1年末凈資產不低于2,000萬元;
    2、最近1年末金融資產不低于1,000萬元;
    3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷;(如為合伙企業
擬將主要資產投向單一債券,請同時閱讀下方備注項)
    (E)同時符合下列條件的個人:申購前20個交易日名下金融資產日均不低于50
0萬元,或者最近3年個人年均收入不低于50萬元;具有2年以上證券、基金、期貨
、黃金、外匯等投資經歷,或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關
工作經歷,或者符合第一項標準的合格投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證
的從事金融相關業務的注冊會計師和律師(金融資產包括銀行存款、股票、債券、
基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等);
    (F)中國證監會認可的其他合格投資者。請說明具體類型并附上相關證明文件
(如有)。
    備注:如為以上B或D類投資者,且擬將主要資產投向單一債券,根據穿透原則
(《公司債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定)核查最終投資者是否為符合
基金業協會標準規定的合格投資者,并在《網下利率詢價及認購申請表》中勾選相
應欄位。
    附件三:(以下內容不用傳真至簿記管理人處,但應被視為本申請表不可分割
的部分,填表前請仔細閱讀)
    債券市場合格投資者風險揭示書
    尊敬的投資者:
    為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關風險,根據交易所關于債券市場投
資者適當性管理的有關規定,本公司特為您(貴公司)提供此份風險揭示書,請認
真詳細閱讀,關注以下風險。
    貴公司在參與公司債券的認購和交易前,應當仔細核對自身是否具備合格投資
者資格,充分了解公司債券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,
考慮是否適合參與。具體包括:
    一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券
欠庫風險、政策風險及其他各類風險。
    二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力,以及內部制
度(若為機構),審慎決定參與債券認購和交易。
    三、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較
低或無資信評級的信用債,將面臨顯著的信用風險。
    四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。
    五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。


    六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資
損失的風險。
    七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。如果回購期間債券價格下跌
,標準券折算率相應下調,融資方面臨標準券欠庫風險。融資方需要及時補充質押
券避免標準券不足。
    八、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對
投資者的交易產生不利影響,甚至造成經濟損失。
    特別提示:
    本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券認購和交易的
所有風險。貴公司在參與債券認購和交易前,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集
說明書以及交易所相關業務規則,確認已知曉并理解風險揭示書的全部內容,并做
好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能力,并自行承擔參與認購和
交易的相應風險,避免因參與債券認購和交易而遭受難以承受的損失。

[2019-07-20](600446)金證股份:2019年第六次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份 公告編號:2019-075 債券代碼:1433
67 債券簡稱:17金證01
    深圳市金證科技股份有限公司 2019年第六次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年7月19日
    (二) 股東大會召開的地點:深圳市南山區高新南五道金證科技大樓9樓會議室


    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    11
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    344,280,150
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    40.3511
    (四) 表決方式是否符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”
)及《深圳市金證科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定
,大會主持情況等。
    本次臨時股東大會由公司董事會召集,會議由董事長趙劍先生主持。會議采用
現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公
司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事8人,出席2人,公司董事杜宣、李結義、黃宇翔,獨立董事
肖幼美、張龍飛、陳正旭因公務未出席本次會議;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 公司高級副總裁徐岷波及董事會秘書姚震出席本次會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于延長公司債券發行股東大會決議有效期的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    344,280,050
    99.9999
    100
    0.0001
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:《關于全資子公司為公司發行債券提供反擔保的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    344,280,050
    99.9999
    100
    0.0001
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于延長公司債券發行股東大會決議有效期的議案》
    1,222,878
    99.9918
    100
    0.0082
    0
    0.0000
    2
    《關于全資子公司為公司發行債券提供反擔保的議案》
    1,222,878
    99.9918
    100
    0.0082
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,審議的議案一
經參加表決的有表決權的股東二分之一以上通過,議案二經參加表決的有表決權的
股東三分之二以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:廣東信達律師事務所
    律師:彭文文、麥琪
    2、 律師見證結論意見:
    信達律師在核查后認為,公司本次股東大會的召集、召集人資格、召開程序符
合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會
網絡投票實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定;
出席會議的人員資格合法、有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 《深圳市金證科技股份有限公司2019年第六次臨時股東大會決議》;
    2、 《廣東信達律師事務所關于深圳市金證科技股份有限公司2019年第六次臨
時股東大會的法律意見書》。
    深圳市金證科技股份有限公司
    董事會
    2019年7月19日

[2019-07-19](600446)金證股份:第六屆董事會2019年第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:600446 證券簡稱:金證股份 公告編號:2019-070
    債券代碼:143367 債券簡稱:17金證01
    深圳市金證科技股份有限公司第六屆董事會
    2019年第八次會議決議公告
    深圳市金證科技股份有限公司第六屆董事會2019年第八次會議于2019年7月18日
以通訊表決方式召開。會議應到董事8名,實到董事8名。經過充分溝通,以傳真方
式行使表決權。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法
》”)及《深圳市金證科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的
規定。
    一、會議以同意8票,反對0票,棄權0票的表決結果審議通過關于《關于公司20
19年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》;
    具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市金證科技股份有限公司2019年
限制性股票激勵計劃(草案)摘要公告》(公告編號:2019-072)。
    議案尚需提交股東大會審議。
    二、會議以同意8票,反對0票,棄權0票的表決結果審議通過《關于<深圳市金
證科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。
    為保證公司2019年限制性股票激勵計劃的順利實施,根據《公司法》、《中華
人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性
文件和《公司章程》、《深圳市金證科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃
(草案)》的相關規定,結合公司實際情況,特制定《深圳市金證科技股份有限公
司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。具體內容詳見公司刊登在《中
國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站(www.sse.com
.cn)的《深圳市金證科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計
    公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    劃實施考核管理辦法》。
    議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、會議以同意8票,反對0票,棄權票的表決結果審議通過《關于提請股東大
會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。
    為保證公司2019年限制性股票激勵計劃(簡稱“本激勵計劃”)的順利實施,
公司董事會提請股東大會授權董事會辦理本激勵計劃相關事宜,包括但不限于:
    (一)提請公司股東大會授權董事會負責具體實施本激勵計劃的以下事項:
    1.授權董事會確定本激勵計劃的授予日;
    2.授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股
、配股等事宜時,按照本激勵計劃規定的方法分別對限制性股票數量及所涉及的標
的股票回購數量進行相應的調整;
    3.授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股
、配股、派息等事宜時,按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票的授予價格/回購
價格進行相應的調整;
    4.授權董事會在激勵對象符合條件時,向激勵對象授予限制性股票并辦理授予
限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票激勵計
劃協議書》;
    5.授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認,并同
意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;
    6.授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售;
    7.授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向證券
交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司
章程、辦理公司注冊資本的變更登記;
    8.授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
    9.授權董事會根據股東大會決議負責實施限制性股票的回購事項;
    10. 授權董事會對本激勵計劃條款未列明的激勵對象個人變化情況根據具體情
況決策處理;
    11. 授權董事會對本激勵計劃的限制性股票計劃進行管理和調整,在與本激
    3
    勵計劃的條款一致的前提下適時制定或修改該計劃的管理和實施規定,包括但
不限于根據具體情況調整激勵對象名單和限制性股票授予數量。但如果法律、法規
或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或相關監管機構的批準,則董事會的
該等修改必須得到相應的批準;
    12. 授權董事會實施本激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定需
由股東大會行使的權利除外。
    (二)提請公司股東大會授權董事會,就本次激勵計劃向有關政府、機構辦理
審批、登記、備案、核準、同意等手續,簽署、執行、修改與本激勵計劃相關的任
何協議或文件,辦理公司注冊資本的變更登記,以及作出其認為與本激勵計劃有關
的必須、恰當或合適的所有行為。
    (三)提請公司股東大會同意,上述對董事會授權的期限與本激勵計劃有效期
一致。
    同意上述授權事項,除法律、行政法規、中國證券監督管理委員會規章、規范
性文件、本激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其
他事項可由董事長或其授權人士代表董事會辦理。
    議案尚需提交公司股東大會審議。
    四、會議以同意8票,反對0票,棄權票的表決結果審議通過《關于召開2019年
第七次臨時股東大會的議案》。
    具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市金證科技股份有限公司關于召
開2019年第七次臨時股東大會的公告》(公告編號:2019-074)。
    特此公告。
    深圳市金證科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年七月十八日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-10 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-10.88 成交量:1122.38萬股 成交金額:18467.87萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司上海浦東新區福山路|496.66        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|東北證券股份有限公司上海世紀大道證券營|493.20        |--            |
|業部                                  |              |              |
|萬聯證券股份有限公司南昌豐和中大道證券|493.20        |--            |
|營業部                                |              |              |
|長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業|370.91        |--            |
|部                                    |              |              |
|國都證券股份有限公司成都天益街證券營業|328.80        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司汕頭澄海證券營|--            |785.74        |
|業部                                  |              |              |
|東北證券股份有限公司長春同志街第三證券|--            |480.87        |
|營業部                                |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司三門朝暉路證券|--            |362.27        |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司廈門分公司        |--            |341.95        |
|中信建投證券股份有限公司深圳福中路證券|--            |325.84        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-18|18.98 |180.00  |3416.40 |國泰君安證券股|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|份有限公司廈門|
|          |      |        |        |益田路證券營業|國際金融中心證|
|          |      |        |        |部            |券營業部      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|165740.48 |18424.05  |0.00    |0.02      |165740.48   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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