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≈≈威派格603956≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月10日
         2)定于2020年1 月16日召開股東大會
         3)01月11日(603956)威派格:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管
           理的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本42596萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019-
           05-27;除權除息日:2019-05-28;紅利發放日:2019-05-28;
●19-09-30 凈利潤:7199.23萬 同比增:8.42% 營業收入:5.34億 同比增:24.74%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1700│  0.0900│ -0.0600│  0.3000│  0.1700
每股凈資產      │  2.5184│  2.4331│  2.3922│  2.1892│      --
每股資本公積金  │  0.7047│  0.7050│  0.7050│  0.3618│      --
每股未分配利潤  │  0.7349│  0.6493│  0.6085│  0.7399│      --
加權凈資產收益率│  7.0900│  3.6000│ -2.7300│ 14.7800│  8.7700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1690│  0.0834│ -0.0574│  0.2712│  0.1559
每股凈資產      │  2.5184│  2.4331│  2.3922│  1.9703│  1.8675
每股資本公積金  │  0.7047│  0.7050│  0.7050│  0.3256│      --
每股未分配利潤  │  0.7349│  0.6493│  0.6085│  0.6659│      --
攤薄凈資產收益率│  6.7111│  3.4274│ -2.4009│ 13.7630│      --
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A 股簡稱:威派格 代碼:603956   │總股本(萬):42596.01   │法人:李紀璽
上市日期:2019-02-22 發行價:5.7│A 股  (萬):4259.61    │總經理:柳兵
上市推薦:中信建投證券股份有限公司│限售流通A股(萬):38336.4│行業:專用設備制造業
主承銷商:中信建投證券股份有限公司│主營范圍:從事二次供水設備的研發、生產、
電話:021-69080885 董秘:王浩丞 │銷售與服務,同時公司逐步開展二次供水智
                              │慧管理平臺系統的研發、搭建和運維,為二
                              │次供水設備的集中化管理提供支持。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1700│    0.0900│   -0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3000│    0.1700│    0.0800│   -0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2800│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3100│        --│    0.9500│    0.3100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2700│    1.0700│    0.5800│        --
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[2020-01-11](603956)威派格:關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    1
    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2020-004
    上海威派格智慧水務股份有限公司
    關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ??委托理財受托方:寧波銀行上海嘉定支行?
    ??本次委托理財金額:3,000.00萬元?
    ??委托理財產品名稱:7天通知存款?
    ??委托理財期限:不超過12個月,可隨時贖回?
    ??履行的審議程序:上海威派格智慧水務股份有限公司(以下簡稱為 “公司”
 )于 2019 年 3 月18日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次會議
,于2019年4月12日召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分
暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金投資項目資
金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下,使用總額不超過人民幣 10,000 萬
元的暫時閑置募集資金,向各金融機構購買安全性高、流動性好,產品期限不超過1
2個月有保本約定的理財產品或存款類產品,使用期限自公司2019 年第一次臨時股
東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內,資金可循環滾動使
用,期滿后歸還至公司募集資金專管賬戶。董事會提請股東大會授權董事長行使該
項投資決策權并簽署相關法律文件,具體由公司財務部負責組織實施。獨立董事就
上述事項發表了同意的獨立意見。?
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    通過適度現金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益。
    (二) 資金來源
    2
    1、資金來源的一般情況
    本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。
    2、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準上海威派格智慧水務股份有限公司首次
公開發行股票的批復》(證監許可[2018]2156號)核準,并經上海證券交易所同意
,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)4,259.61萬股,發行價格為人民幣5.70元
/股,募集資金總額為人民幣24,279.78萬元,扣除發行費用后募集資金凈額為人民
幣20,419.87萬元。瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年2月18日對公司本
次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗,并出具了瑞華驗字【2019】01460003
號《驗資報告》。
    公司已對募集資金采取了專戶存儲,并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資 金
三方監管協議。公司募集資金具體的使用情況詳見公司2019年11月26日在上海證券
交易所網站披露的《關于前次募集資金使用情況的報告》。
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額(萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    產品期限
    收益類型
    結構化安排
    參考年化收益率
    預計收益
    是否構成關聯交易
    寧波銀行上海嘉定支行
    銀行理財產品
    7天通知存款
    3,000.00
    3.35%
    —
    不超過12個月,可隨時贖回
    保本浮動收益型
    —
    3.35%
    —
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司本次購買的理財產品為保證本金型銀行存款類產品,屬于安全性高、低風
險的銀行理財產品,本次委托理財符合公司內部資金管理的要求。
    公司向各金融機構購買流動性好、安全性高、單項產品期限不超過12個月的理
財產品,投資風險較小,在公司可控范圍之內;公司按照決策、執行、監督職能相
分離的原則建立健全購買理財產品的審批與執行程序,確保現金管理事項的有效開
展及規范運行,確保理財資金安全;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監
督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    3
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    產品名稱
    寧波銀行7天通知存款
    購買金額
    3,000.00萬元
    產品期限
    不超過12個月,可隨時贖回
    產品類型
    保本浮動收益型
    認購日期
    2020年1月9日
    產品到期日
    以實際贖回日期為準
    預期年化收益率
    3.35%
    是否提供履約擔保
    否
    (二)委托理財的資金投向
    本次委托理財的投向為銀行理財資金池。
    (三)公司本次使用3,000.00萬元暫時閑置募集資金購買銀行理財產品,該產
品為保本浮動收益型,符合安全性高、流動性好的使用條件要求,不存在變相改變
募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行。
    (四)風險控制分析
    公司遵守審慎投資的原則,嚴格篩選發行主體,選擇信用好、資金安全保障 能
力強的發行機構。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,
如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制 投資
風險。公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查,必 要時可
以聘請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    公司本次委托理財的受托方寧波銀行股份有限公司(證券代碼:002142)為深
圳證券交易所上市公司,與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在產權、業
務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
    四、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期的財務指標
    4
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日(經審計)
    2019年9月30日(未經審計)
    資產總額
    106,130.55
    131,366.04
    負債總額
    21,665.39
    24,063.82
    凈資產
    84,465.16
    107,302.22
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    經營活動現金流量凈額
    6,220.97
    -354.85
    截至2019年9月30日,公司資產負債率為18.32%,公司貨幣資金為34,684.80萬
元,本次購買理財產品支付的金額占最近一期期末貨幣資金的8.65%。對公司未來主
營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響,不存在有大額負債
的同時購買大額理財產品的情形。
    (二)委托理財對公司的影響
    本次購買寧波銀行7天通知存款產品是在確保募集資金投資項目正常進行和保證
募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募集資金項目的正常建設,不會影響公
司主營業務的正常開展;同時有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公
司和股東謀取更多投資回報。
    (三)會計處理
    公司本次購買銀行理財產品的固定期限不超過12個月,符合流動資產的確認條
件,在信息披露或財務報表中均在“其他貨幣資金”項目中列示,贖回時產生的收
益在“利息收入”項目中列示。
    五、風險提示
    盡管公司本次購買的銀行理財產品屬于保證本金型的低風險型產品,但金融市
場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流
動性風險、不可抗力風險等風險影響。
    六、決策程序的履行及獨立董事意見
    公司于 2019 年 3 月18日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次
會議,于2019年4月12日召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過
    5
    了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影
響募集資金投資項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下,使用總額不
超過人民幣 10,000 萬元的暫時閑置募集資金,向各金融機構購買安全性高、流動
性好,產品期限不超過12個月有保本約定的理財產品或存款類產品,使用期限自公
司2019 年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍
內,資金可循環滾動使用,期滿后歸還至公司募集資金專管賬戶。董事會提請股東
大會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關法律文件,具體由公司財務部負責
組織實施。獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
    七、本公告日前十二個月公司累計使用閑置募集資金購買理財產品的情況
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    1
    銀行理財產品
    6,000.00
    6,000.00
    58.44
    -
    2
    銀行理財產品
    4,000.00
    4,000.00
    26.06
    -
    3
    銀行理財產品
    3,200.00
    3,200.00
    50.85
    -
    4(注)
    銀行理財產品
    5,084.78
    1,485.36
    28.47
    3,599.42
    合計
    18,284.78
    14,685.36
    163.82
    3,599.42
    最近12個月內單日最高投入金額
    10,000.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    11.92
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    1.42
    目前已使用的理財額度
    6,627.88
    尚未使用的理財額度
    3,372.12
    總理財額度
    10,000.00
    注:本理財產品為民生銀行流動利D存款類產品,購買該理財產品后募集資金仍
在專戶內,公司根據募集資金投資項目的實際資金需求情況可以隨時支取資金;實
際投入金額為本理財產品起始日期的銀行賬戶余額,實際收回的本金為該理財產品
存續期內募集資金使用支出的金額,實際收益為截至目前已經結算的利息收入,目
前尚未收回本金金額為截至目前該銀行賬戶中的本金余額(不包含利
    6
    息)。
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2020年1月11日

[2020-01-11](603956)威派格:關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的進展公告

    1
    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2020-003
    上海威派格智慧水務股份有限公司
    關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的進展公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ??委托理財受托方:交通銀行上海嘉定支行、寧波銀行上海嘉定支行?
    ??本次委托理財金額:交通銀行上海嘉定支行(13,000.00萬元)、寧波銀行上
海嘉定支行(5,000.00萬元)?
    ??委托理財產品名稱:交通銀行結構性存款S款特享版、寧波銀行7天通知存款?

    ??委托理財期限:不超過12個月,可隨時贖回?
    ??履行的審議程序:上海威派格智慧水務股份有限公司(以下簡稱為 “公司”
 )于 2019 年 3 月18日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次會議
,于2019年4月12日召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用部分
暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響日常資金使用進度安
排及日常生產經營的前提下,使用總額不超過人民幣 30,000.00 萬元的暫時閑置自
有資金,向各金融機構購買安全性高、流動性好,單項產品期限不超過12個月的理
財產品,使用期限自公司2019 年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月。在
上述使用期限及額度范圍內,資金可循環滾動使用。董事會提請股東大會授權董事
長行使該項投資決策權并簽署相關法律文件,具體由公司財務部負責組織實施。獨
立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。?
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    通過適度現金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益。
    2
    (二)資金來源
    公司購買理財產品所使用的資金為公司部分暫時閑置自有資金。
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額(萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    產品期限
    收益類型
    結構化安排
    參考年化收益率
    預計收益
    是否構成關聯交易
    交通銀行上海嘉定支行
    銀行理財產品
    結構性存款S款特享版
    13,000.00
    1.80-
    3.35%
    —
    不超過12個月,可隨時贖回
    保本浮動收益型
    —
    1.80-
    3.35%
    —
    否
    寧波銀行上海嘉定支行
    銀行理財產品
    7天通知存款
    5,000.00
    2.997%
    —
    不超過12個月,可隨時贖回
    保本浮動收益型
    —
    2.997%
    —
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司本次購買的理財產品為保證本金型銀行存款類產品,屬于安全性高、低風
險的銀行理財產品,本次委托理財符合公司內部資金管理的要求。
    公司向各金融機構購買流動性好、安全性高、單項產品期限不超過12個月的理
財產品,投資風險較小,在公司可控范圍之內;公司按照決策、執行、監督職能相
分離的原則建立健全購買理財產品的審批與執行程序,確保現金管理事項的有效開
展及規范運行,確保理財資金安全;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監
督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    二、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    產品名稱
    交通銀行結構性存款S款特享版
    寧波銀行7天通知存款
    購買金額
    13,000.00萬元
    5,000.00萬元
    產品期限
    不超過12個月,可隨時贖回
    不超過12個月,可隨時贖回
    產品類型
    保本浮動收益型
    保本浮動收益型
    認購日期
    2020年1月10日
    2020年1月9日
    產品到期日
    以實際贖回日期為準
    以實際贖回日期為準
    3
    預期年化收益率
    1.80-3.35%
    2.997%
    是否提供履約擔保
    否
    否
    (二)委托理財的資金投向
    本次委托理財的投向為銀行理財資金池。
    (三)風險控制分析
    公司遵守審慎投資的原則,嚴格篩選發行主體,選擇信用好、資金安全保障 能
力強的發行機構。公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,
如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制 投資
風險。公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查,必 要時可
以聘請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    公司本次委托理財的受托方交通銀行股份有限公司(證券代碼:601328)為上
海證券交易所上市公司,寧波銀行股份有限公司(證券代碼:002142)為深圳證券
交易所上市公司,上述兩家銀行與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在產
權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
    四、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期的財務指標
    單位:萬元
    項目
    2018年12月31日(經審計)
    2019年9月30日(未經審計)
    資產總額
    106,130.55
    131,366.04
    負債總額
    21,665.39
    24,063.82
    凈資產
    84,465.16
    107,302.22
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    經營活動現金流量凈額
    6,220.97
    -354.85
    截至2019年9月30日,公司資產負債率為18.32%,公司貨幣資金為34,684.80萬
元,本次購買理財產品支付的金額占最近一期期末貨幣資金的
    4
    51.90%。對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重
大影響,不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
    (二)委托理財對公司的影響
    本次購買交通銀行結構性存款S款特享版及寧波銀行7天通知存款產品不會影響
公司日常資金正常周轉需要,不會影響公司主營業務的正常開展,公司使用暫時閑
置自有資金進行現金管理,有利于提高公司資金使用效率,為公司及股東獲得更多
的回報。
    (三)會計處理
    公司本次購買銀行理財產品的固定期限不超過12個月,符合流動資產的確認條
件,在信息披露或財務報表中均在“其他貨幣資金”項目中列示,贖回時產生的收
益在“利息收入”項目中列示。
    五、風險提示
    盡管公司本次購買的銀行理財產品屬于保證本金型的低風險型產品,但金融市
場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、流
動性風險、不可抗力風險等風險影響。
    六、決策程序的履行及獨立董事意見
    公司于 2019 年 3 月18日召開第二屆董事會第二次會議及第二屆監事會第二次
會議,于2019年4月12日召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用
部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響日常資金使用進
度安排及日常生產經營的前提下,使用總額不超過人民幣 30,000 萬元的暫時閑置
自有資金,向各金融機構購買安全性高、流動性好,單項產品期限不超過12個月的
理財產品,使用期限自公司2019 年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月。在
上述使用期限及額度范圍內,資金可循環滾動使用。董事會提請股東大會授權董事
長行使該項投資決策權并簽署相關法律文件,具體由公司財務部負責組織實施。獨
立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
    七、本公告日前十二個月公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的情況
    5
    金額:萬元
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額
    實際收回本金
    實際收益
    尚未收回
    本金金額
    1
    銀行理財產品
    13,000.00
    13,000.00
    299.53
    -
    2
    銀行理財產品
    5,000.00
    5,000.00
    16.05
    -
    3
    銀行理財產品
    5,300.00
    5,300.00
    93.46
    -
    4
    銀行理財產品
    5,000.00
    5,000.00
    30.72
    -
    合計
    28,300.00
    28,300.00
    439.76
    -
    最近12個月內單日最高投入金額
    22,300.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    26.75
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    3.81
    目前已使用的理財額度
    18,000.00
    尚未使用的理財額度
    12,000.00
    總理財額度
    30000.00
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2020年1月11日

[2020-01-04](603956)威派格:關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告

    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2020-001
    上海威派格智慧水務股份有限公司 關于2020年第一次臨時股東大會增加臨時提
案的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、 股東大會有關情況
    1. 股東大會類型和屆次:
    2020年第一次臨時股東大會
    2. 股東大會召開日期:2020年1月16日
    3. 股權登記日
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603956
    威派格
    2020/1/10
    二、 增加臨時提案的情況說明
    1. 提案人:李紀璽
    2. 提案程序說明
    公司已于2019年12月31日公告了股東大會召開通知,單獨或者合計持有58.36%
股份的股東李紀璽,在2020年1月3日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股
東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。
    3. 臨時提案的具體內容
    李紀璽作為公司的控股股東,因公司業務發展需要,提請董事會將《關于增加
經營范圍并修訂公司章程的議案》作為臨時提案提交公司2020年第一次臨時股東大
會審議。上述議案的具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的
相關公告。
    上述臨時提案屬于特別決議議案,不需要累積投票。
    三、 除了上述增加臨時提案外,于2019年12月31日公告的原股東大會通知事項
不變。
    四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
    (一) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開日期時間:2020年1月16日 14 點30 分
    召開地點:上海市嘉定區恒定路1號公司會議室
    (二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月16日
    至2020年1月16日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (三) 股權登記日
    原通知的股東大會股權登記日不變。
    (四) 股東大會議案和投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    √
    2.00
    關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
    √
    2.01
    本次發行證券的種類及上市地點
    √
    2.02
    發行規模
    √
    2.03
    票面金額和發行價格
    √
    2.04
    債券期限
    √
    2.05
    債券利率
    √
    2.06
    還本付息的期限和方式
    √
    2.07
    轉股期限
    √
    2.08
    轉股股數確定方式
    √
    2.09
    轉股價格的確定及其調整
    √
    2.10
    轉股價格向下修正
    √
    2.11
    贖回條款
    √
    2.12
    回售條款
    √
    2.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    2.14
    發行方式及發行對象
    √
    2.15
    向原A股股東配售的安排
    √
    2.16
    債券持有人及債券持有人會議有關條款
    √
    2.17
    本次募集資金用途
    √
    2.18
    擔保事項
    √
    2.19
    募集資金存管
    √
    2.20
    本次發行方案的有效期
    √
    3
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    √
    4
    關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體
承諾的議案
    √
    5
    關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案
    √
    6
    關于前次募集資金使用情況的報告的議案
    √
    7
    關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案
    √
    8
    關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行
    √
    可轉換公司債券相關事宜的議案
    9
    關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案
    √
    10
    關于增加經營范圍并修訂公司章程的議案
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案1-9已經公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第八次會議審議
通過,具體內容詳見公司于2019年11月26日披露的相關公告。議案10的具體內容詳
見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的相關公告。
    2、特別決議議案:1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9、10
    3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9

    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2020年1月4日
    ? 報備文件
    (一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    上海威派格智慧水務股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2020年第一次臨
時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    2.00
    關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
    2.01
    本次發行證券的種類及上市地點
    2.02
    發行規模
    2.03
    票面金額和發行價格
    2.04
    債券期限
    2.05
    債券利率
    2.06
    還本付息的期限和方式
    2.07
    轉股期限
    2.08
    轉股股數確定方式
    2.09
    轉股價格的確定及其調整
    2.10
    轉股價格向下修正
    2.11
    贖回條款
    2.12
    回售條款
    2.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    2.14
    發行方式及發行對象
    2.15
    向原A股股東配售的安排
    2.16
    債券持有人及債券持有人會議有關條款
    2.17
    本次募集資金用途
    2.18
    擔保事項
    2.19
    募集資金存管
    2.20
    本次發行方案的有效期
    3
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    4
    關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體
承諾的議案
    5
    關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案
    6
    關于前次募集資金使用情況的報告的議案
    7
    關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案
    8
    關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜
的議案
    9
    關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案
    10
    關于增加經營范圍并修訂公司章程的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2020-01-04](603956)威派格:關于增加經營范圍并修訂公司章程的公告

    1
    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2020-002
    上海威派格智慧水務股份有限公司
    關于增加經營范圍并修訂公司章程的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海威派格智慧水務股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東李紀璽向董
事會提交了《關于提請增加公司2020年第一次臨時股東大會臨時議案的函》,根據
公司業務發展需要,提請董事會將《關于增加經營范圍并修訂公司章程的議案》作
為臨時提案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。本次增加經營范圍并修訂公
司章程的具體情況如下:
    修訂前內容
    修訂后內容
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍為:在水資源專業領域內從事技術開發
、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,給排水成套設備、金屬制品生產、銷售,直飲
水設備生產、銷售,軟件開發、銷售,機電設備、電氣設備、五金交電批兼零,普
通機電設備維修,商務信息咨詢,從事貨物及技術的進出口業務,環保工程專業承
包、機電安裝建設工程施工,電子建設工程專業施工,建筑智能化建設工程專業施工,
建筑裝修裝飾建設工程專業施工。
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍為:在水資源專業領域內從事技術開發
、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,給排水成套設備、金屬制品生產、銷售,直飲
水設備生產、銷售,軟件開發、銷售,家用電器銷售,機電設備、電氣設備、五金
交電批兼零,普通機電設備維修,機電設備租賃,商務信息咨詢,從事貨物及技術
的進出口業務,環保工程專業承包、機電安裝建設工程施工,電子建設工程專業施工
,建筑智能化建設工程專業施工,建筑裝修裝飾建設工程專業施工。
    以上增加經營范圍事項以工商行政管理部門最終核準的內容為準。除上述條款
修訂外,《公司章程》的其他內容未作變動。修訂后的《公司章程》詳見上海證券
交易所網站 (www.sse.com.cn)。
    本次增加經營范圍并修訂公司章程的事項,尚需提交公司2020年第一次臨時股
東大會審議,并提請股東大會授權公司董事會及其授權人士辦理工商變更登
    2
    記、章程備案等相關事宜。
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2020年1月4日

[2019-12-31](603956)威派格:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2019-052
    上海威派格智慧水務股份有限公司 關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2020年1月16日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2020年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2020年1月16日14 點30分
    召開地點:上海市嘉定區恒定路1號公司會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2020年1月16日
    至2020年1月16日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不涉及。
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    √
    2.00
    關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
    √
    2.01
    本次發行證券的種類及上市地點
    √
    2.02
    發行規模
    √
    2.03
    票面金額和發行價格
    √
    2.04
    債券期限
    √
    2.05
    債券利率
    √
    2.06
    還本付息的期限和方式
    √
    2.07
    轉股期限
    √
    2.08
    轉股股數確定方式
    √
    2.09
    轉股價格的確定及其調整
    √
    2.10
    轉股價格向下修正
    √
    2.11
    贖回條款
    √
    2.12
    回售條款
    √
    2.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    √
    2.14
    發行方式及發行對象
    √
    2.15
    向原A股股東配售的安排
    √
    2.16
    債券持有人及債券持有人會議有關條款
    √
    2.17
    本次募集資金用途
    √
    2.18
    擔保事項
    √
    2.19
    募集資金存管
    √
    2.20
    本次發行方案的有效期
    √
    3
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    √
    4
    關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體
承諾的議案
    √
    5
    關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案
    √
    6
    關于前次募集資金使用情況的報告的議案
    √
    7
    關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案
    √
    8
    關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜
的議案
    √
    9
    關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第八次會議審議通
過,具體內容詳見公司于2019年11月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的相
關公告。
    2、特別決議議案:1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9
    3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9

    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603956
    威派格
    2020/1/10
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記時間:2020年1月15日(周三)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;

    2、登記地點:上海市嘉定區恒定路1號公司董事會辦公室;
    3、聯系方式:
    聯系人:王浩丞、楊瑞 郵政編碼:201806
    電話:021-69080885 傳真:021-69080999
    4、登記手續:社會公眾股股東持證券賬戶及個人身份證;受托代理人持本人身
份證、授權委托書(見附件)、委托人證券賬戶、委托人身份證復印件;法人股東
持營業執照復印件、法人股東賬戶、出席人身份證(若委托代理人出席的,代理人
應持法定代表人出具的授權委托書及代理人本人身份證)辦理登記手續。異地股東
可用信函或傳真方式登記,信函、傳真以登記時間內收到為準。
    六、 其他事項
    1、出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。
    2、請各位股東協助工作人員做好會議登記工作,并屆時準時參會。
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2019年12月31日
    附件1:授權委托書 ? 報備文件
    第二屆董事會第八次會議決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    上海威派格智慧水務股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年1月16日召開的貴公司2
020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案
    2.00
    關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案
    2.01
    本次發行證券的種類及上市地點
    2.02
    發行規模
    2.03
    票面金額和發行價格
    2.04
    債券期限
    2.05
    債券利率
    2.06
    還本付息的期限和方式
    2.07
    轉股期限
    2.08
    轉股股數確定方式
    2.09
    轉股價格的確定及其調整
    2.10
    轉股價格向下修正
    2.11
    贖回條款
    2.12
    回售條款
    2.13
    轉股年度有關股利的歸屬
    2.14
    發行方式及發行對象
    2.15
    向原A股股東配售的安排
    2.16
    債券持有人及債券持有人會議有關條款
    2.17
    本次募集資金用途
    2.18
    擔保事項
    2.19
    募集資金存管
    2.20
    本次發行方案的有效期
    3
    關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案
    4
    關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體
承諾的議案
    5
    關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案
    6
    關于前次募集資金使用情況的報告的議案
    7
    關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案
    8
    關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜
的議案
    9
    關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-11-26](603956)威派格:關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體承諾的公告

    1
    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2019-050
    上海威派格智慧水務股份有限公司
    關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補措施及相關主體
承諾的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發[2013]110號)、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干
意見》(國發[2014]17號)及中國證券監督管理委員會《關于首發及再融資、重大
資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等相關文
件的規定,上市公司再融資攤薄即期回報的,應當承諾并兌現填補回報的具體措施。
    為保障中小投資者知情權,維護中小投資者利益,公司就本次公開發行可轉換
公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行了認真分析,并提出了填補
回報的具體措施,具體如下:
    一、本次發行對即期回報攤薄的影響
    (一)主要假設和前提
    (1)宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況等方面沒有發生重大變化。
    (2)不考慮本次發行募集資金到賬后,對公司生產經營、財務狀況(如財務費
用、投資收益)等的影響。不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及本 次可
轉債利息費用的影響。
    (3)本次發行假設于2020年6月30日之前實施完畢,且分別假設2020年12月31
日全部未轉股和全部轉股兩種情形。上述發行數量、發行方案實施完畢的時間和轉
股完成時間僅為估計,最終以經中國證監會核準的發行數量和本次
    2
    發行方案的實際完成時間及可轉債持有人完成轉股的實際時間為準。
    (4)假設本次可轉債發行募集資金總額為42,000.00萬元,未考慮扣除發行費
用的影響,最終以經中國證監會核準的實際發行完成情況為準。
    (5)假設本次可轉債的轉股價格為17.50元/股(該價格為不低于公司第二屆董
事會第八次會議召開日(2019年11月25日)的前二十個交易日交易均價與前一個交
易日交易均價孰高者,實際轉股價格根據公司募集說明書公告日前20個交易日均價
和前一交易日的均價為基礎確定),該轉股價格僅用于計算本次可轉換公司債券發
行攤薄即期回報對主要財務指標的影響,并不構成對實際轉股價格的數值預測。
    (6)假設不考慮2019和2020年度內實施的利潤分配及其他交易事項引起的凈資
產增減變動的影響。
    (7)2018年扣非前歸屬于母公司股東凈利潤11,550.80萬元,扣非后歸屬于母
公司股東凈利潤10,802.72萬元。假設公司2019年度扣非前、后歸屬于母公司股東凈
利潤同比2018年增長5%;2020年度扣非前、后歸屬于母公司股東凈利潤較 2019年
分別存在持平、增長5%兩種情形。
    (8)假設除本次發行外,公司不會實施其他會對公司總股本發生影響或潛 在
影響的行為。
    以上假設及關于本次發行前后公司主要財務指標的情況僅為測算本次發行攤薄
即期回報對公司主要財務指標的影響,不代表公司對2019年度、2020年度經營情況
及趨勢的判斷,不構成公司的盈利預測及利潤分配預測,投資者不應據此進行投資
決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    (二)對主要財務指標的影響 項目 2019年度 / 2019年12月 31日 2020年度/ 
2020年12月31日 2020年度/ 2020年12月31日 2020年12月31日全部未轉股 2020年1
2月31日全部轉股 2020年12月31日全部未轉股 2020年12月31日全部轉股 凈利潤同
比增長5% 凈利潤較2019年持平 凈利潤較2019年增長5%
    3
    總股本(萬股)
    42,596.01
    42,596.01
    44,881.72
    42,596.01
    44,881.72
    歸屬于上市公司股東的凈資產(萬元)
    116,474.67
    128,603.02
    168,603.02
    129,209.44
    169,209.44
    歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)
    12,128.34
    12,128.34
    12,128.34
    12,734.76
    12,734.76
    扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的的凈利潤(萬元)
    11,342.86
    11,342.86
    11,342.86
    11,910.00
    11,910.00
    基本每股收益(元/股)
    0.29
    0.28
    0.28
    0.30
    0.30
    稀釋每股收益(元/股)
    0.29
    0.28
    0.28
    0.29
    0.29
    扣除非經常性損益基本每股收益(元/股)
    0.27
    0.27
    0.27
    0.28
    0.28
    扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)
    0.27
    0.26
    0.26
    0.27
    0.27
    加權平均凈資產收益率
    11.33%
    9.90%
    9.90%
    10.37%
    10.37%
    扣除非經常性損益加權平均凈資產收益率
    10.60%
    9.26%
    9.26%
    9.70%
    9.70%
    注:上述計算每股收益等財務指標按照《公開發行證券的公司信息披露編報規
則第9號—凈 資產收益率和每股收益的計算及披露》的規定計算。
    二、對于本次公開發行攤薄即期回報的風險提示
    投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后,公司的總股本和凈資產將 會
有一定幅度的增加,而募集資金投資項目從建設至產生效益需要一定時間周期, 
因此短期內可能導致公司每股收益和加權平均凈資產收益率等指標出現一定幅 度的
下降。另外,本次可轉債設有轉股價格向下修正條款,在該條款被觸發時, 公司
可能申請向下修正轉股價格,導致因本次可轉債轉股而新增的股本總額增加, 從而
擴大本次可轉債轉股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。公司公開發行可轉換公
司債券后即期回報存在被攤薄的風險,敬請廣大投資者關注,并注意投資風險。
    三、 本次發行的必要性和合理性
    (一)本次募投項目產品直飲水設備將滿足我國居民對高品質飲用水日益強烈
的需求
    直飲水作為解決安全飲用水問題的有效方式,在學校、醫院、居民社區、商業
樓宇以及農村飲水工程等領域均有著廣泛的應用場景。在歐美發達國家,直飲
    4
    水已經得到普遍應用,但目前我國的滲透率還較低,市場空間廣泛。
    學校、醫院是人口較為密集的公共場所,飲水安全十分重要,在這些場所使用
直飲水設備,具有良好的社會效益和經濟效益。福建省廈門市、江蘇省海門市等地
近年來就開展了全市范圍內的“直飲水設備”校園普及活動。根據教育部2019年7月
發布的《2018年全國教育事業發展統計公報》,截至2018年末,全國共有51.88萬
所學校(含幼兒園至高等教育機構),在校人數合計2.76億人;根據衛計委統計數
據顯示,截至2018年9月底,全國共有醫療衛生機構100.00萬個。學校、醫院將為直
飲水設備項目的開展帶來良好的市場需求基礎。
    全國房地產市場競爭日趨激烈,為謀取差異化競爭,房地產商從提供住宅向生
活品質提升轉變,以“環保”、“健康”、“綠色”等為主題,如萬科的“除霾運
動”、綠地的“凈化家園”以及招商地產的“綠色健康節能平臺”等。直飲水與居
民生命健康安全緊密相關,一些房地產商通過配置入戶直飲水設備提升樓盤的品質
形象,增加營銷亮點。2018年全國房屋施工面積為140.89億平方米,隨著直飲水在
居民社區、商業樓宇應用的滲透率提升,將帶來較大的市場需求潛力。
    此外,目前我國仍有接近半數人口居住在鄉村,在改善農村飲水條件以及飲水
安全方面,直飲水設備將能夠發揮有效作用。
    (二)公司二次供水設備銷售規模快速增長,基于完善產業鏈、降低生產成本
的考量,本次募投項目產品供水用離心泵(含智能水泵)將主要用于滿足自用需求
,并輔以單獨對外銷售
    受到良好的政策環境、強勁的下游市場需求、持續優化的全生命周期產品及服
務能力、持續完善的銷售網絡、持續研發創新的產品設備等因素的影響,近年來公
司業務規模持續增長,2016-2018年公司二次供水設備銷量分別為1,769套、1,997套
和2,161套,同比分別增長6.37%、12.89%和8.21%;營業收入分別為52,435.17萬元
、59,318.84萬元和65,176.95萬元,同比分別增長10.23%、13.13%和9.88%。2019
年2月公司于上海證券交易所上市后,品牌影響力和市場地位進一步提升,2019年1-
9月銷售二次供水設備1,799套,實現營業收入53,387.07萬元,同比分別增長31.41
%和24.74%,增長幅度均高于報告期以往年度。
    5
    供水用離心泵(含智能水泵)為二次供水重要組成部件,公司本次募投項目用
于自產的水泵將主要用于配套自身二次供水設備并輔以單獨對外出售,通過自產水
泵替代外采水泵,公司將進一步完善二次供水設備產業鏈條,減少對其他水泵廠商
的依賴,并進一步降低成本,增強公司的核心競爭力和研發能力。
    (三)工業互聯時代帶來智能物聯網,本次募投項目產品智能水泵和智能水表
將成為建設智慧水務的重要組成部分
    智慧水務很重要的一個方面是建立智慧水務服務信息平臺,通過數據采集、無
線網絡、水質水壓等在線監測設備實時感知供排水系統的運行狀態,采用可視化方
式有機整合水務管理部門與供排水設施,形成“水務物聯網”,并可將海量水務信
息進行及時分析與處理,并做出相應的處理結果輔助決策建議,以更加精細和動態
的方式管理水務系統的整個生產、管理和服務流程,從而實現“智慧化”。
    水泵和水表作為城市供水系統的主要設備,將其通過智能控制手段納入智慧水
務服務信息平臺的實施監控,有利于城市水務監管部門準確掌握城市供水信息,進
而在水資源配置、水質分析及改善方面作出有效決策,水泵和水表智能化是智慧水
務的重要組成部分。
    四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系,公司從事募投項目在 人員
、技術、市場等方面的儲備情況
    (一)本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系
    1、本次募集資金投資項目的主要產品及應用
    (1)直飲水設備
    本次募集資金投資項目生產的直飲水設備系直接安裝在輸水管網末端,靠近用
戶的集中水凈化處理設備,可以實時監測水質變化,保證居民末端飲用水的安全,
其在學校、醫院、居民社區、商業樓宇以及農村飲水工程等領域均有著廣泛的應用
場景。具體應用場景如下圖所示:
    6
    集中式
    終端式1
    終端式2
    (2)供水用離心泵(含智能水泵)
    本次募集資金投資項目生產的供水用離心泵包括不銹鋼立式多級離心泵和智能
水泵,主要用于配套公司生產銷售的二次供水設備,并輔助以單獨對外銷售。其中
,水泵在二次供水設備中的應用具體如下圖所示:
    (3)智能水表
    智能水表能夠有效提高水資源的使用效率和管理漏損率,在無線網絡接入和物
聯網技術支持下,智能水表可以完成準確、可靠、持續的水計量任務并可進行數據
傳輸。其應用場景具體如下:
    電氣控制部分(控制柜)
    機械設備部分
    水泵
    7
    2、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系
    直飲水設備、供水離心泵(含智能水泵)及智能水表是用戶需求升級及城鎮供
水管網改造升級的結果,是二次供水價值鏈的延伸,在分質供水發展趨勢下,直飲
水設備、供水離心泵(含智能水泵)及智能水表與公司現有二次供水設備形成應用
場景及功能互補。
    分質供水是指把通過城鎮供水管網將自來水中的生活用水和直接飲用水分開,
將自來水或其他原水經深度凈化處理,使水質達到潔凈、健康的標準,達到直接飲
用的目的。本項目擬投資生產直飲水設備與公司現有二次供水設備共同構成“最后
一公里”分質供水體系,將進一步提升公司從安全飲水到健康飲水的保障能力,并
擴大公司的下游市場空間,從滿足中高層用戶和低壓區域二次供水加壓需求,向滿
足所有居民用戶最后一公里的健康飲水需求延伸;配套的供水用離心泵(含智能水
泵)除進一步提升公司核心部件自主配套能力外,還將滿足下游供水應用的綜合性
需求,增加客戶的合作黏性;智能水表將廣泛應用于城鎮管網建設中,能夠有效提
高水資源的使用效率和管理漏損率,并與水務公司等客戶形成良性互動;此外,智
能水泵和智能水表作為智能設備,為公司智慧水務平臺提供更多底層數據的采集端
口,促進公司與水務公司客戶開展智慧水務管理平臺的合作搭建。
    智能水表
    8
    (二)公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
    1、人員儲備
    公司一直以來都十分重視自主創新和人才引進,公司管理團隊具有超過10年的
共事基礎和豐富的生產制造管理、人員管理經驗;公司的上海生產基地是新建的智
能化工廠,是公司的現代化生產制造基地,該基地的建設為本項目的實施奠定了扎
實的智能化工廠建設和管理經驗,為本項目產品生產的順利開展奠定基礎。
    2、技術儲備
    公司自成立以來,深耕水務行業,立足于二次供水領域,形成了一整套具有完
全知識產權和競爭力的產品體系,并在此基礎上進行了研發創新。公司目前已擁有
直飲水設備產品生產技術并進行了研發試樣,并擁有紫外線飲水消毒器、帶有精度
調節與止回功能的水壓控制器等與直飲水設備相關的多項專利技術,為發展直飲水
設備產品儲備了較好的產品及技術基礎。
    公司二次供水設備的主要組件之一即為供水用離心泵(含智能水泵),公司技
術及銷售團隊熟悉離心泵的結構特點及市場需求。目前,公司擁有多項離心泵及智
能離心泵相關的專利技術或專有技術。此外,公司于2016年底收購了在不銹鋼離心
泵領域具有扎實自主研發技術基礎的無錫沃德富,上述措施均為公司自然延伸發展
供水用離心泵(含智能水泵)產品奠定了堅實的技術及產品生產制造工藝基礎。
    9
    智能水表是將新型控制器及控制系統、新型傳感器等智能技術賦予應用,實現
節能、遠程自動控制目標的設備,為實現智慧水務中的重要組成部分。公司目前正
在承擔國家“十三五”水專項課題——“二次供水水質安全風險評價與控制技術及
智慧供水綜合管理平臺”的研發工作,該平臺在一些城市已得到試點推廣,同時也
在不斷進行系統功能完善與系統的性能優化;且公司“基于智能互聯的城市供水設
備全生命周期管理平臺”獲得上海市工業互聯網創新發展專項資金支持。公司對智
慧水務的實現路徑以及搭建過程中涉及的核心部件具備較深的理解,此外,公司目
前已對智能水表進行了研發試樣,具備智能水表的產品技術基礎。
    公司還計劃擴大研發技術中心的技術研發能力,在目前技術基礎上持續推進直
飲水設備產品、供水用離心泵(含智能水泵)和智能水表的開發與試制,使得本項
目的產品能保持先進水平。
    3、市場儲備
    公司二次供水設備與本項目產品的應用領域具有較高的重疊性,均應用于城鎮
供水環節,因此在客戶群體上也有較高的重疊性。目前,公司同行業企業均同時具
備多種產品(二次供水設備、水泵、水表等)生產能力,公司將依托現有銷售渠道
導入本項目產品,豐富公司的產品線,增加公司產品在市場上的綜合競爭力。公司
本項目產品的具體銷售渠道包括:①利用目前公司覆蓋全國的二次供水設備營銷網
絡體系進行銷售;②利用控股子公司的現有離心泵產品相關網絡進行銷售;③用于
公司自產的二次供水設備配套使用。綜上,公司具有實施本項目的良好市場銷售網絡基礎。
    五、關于填補攤薄即期回報所采取的措施
    為降低本次發行攤薄投資者即期回報的影響,本公司擬通過加強募集資金管理
、保障募投項目投資進度、加大現有業務拓展力度、提高運營效率等措施,提升資
產質量,實現公司的可持續發展,以填補本次公開發行可轉換公司債券的攤薄即期
回報的影響。
    (一)加快募集資金投入,提高募集資金使用效率
    10
    公司將嚴格按照董事會及股東大會審議通過的募集資金用途,本次發行可轉 換
公司債券的募集資金到位以后,公司將抓緊開展本次各募投項目的實施工作, 項
目建設進度責任落實到人,統籌合理安排相關資源,盡量縮短項目建設期,實 現本
次募投項目的早日投產并實現預期效益,使公司由于再融資被攤薄的即期回 報盡
快得到填補。
    (二)提升公司內部經營效率,強化風險管理措施
    公司將加強精細化管理,在成本上嚴格控制開支,在生產中不斷規范流程, 堵
塞管理漏洞,不折不扣的執行考核機制,提升內部經營效率。公司還將密切關 注
市場情況,及時調整產品結構,以銷定產,降低產品庫存成本,規避原材料跌 價風
險。同時,充分利用上市公司資本市場優勢和各類融資工具,優化公司資本 結構
,降低綜合融資成本,進一步降低財務及資金風險。
    (三)嚴格執行公司利潤分配政策,給予股東穩定回報
    公司根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關 事
項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等規定,公司 
制定了《公司章程》中有關利潤分配的相關條款,以及《上海威派格智慧水務股份
有限公司未來三年(2019-2021 年)股東分紅回報規劃》,將保持利潤分配政策的
穩定性和連續性,強化了中小投資者權益保障機制。本次可轉換公司債券發行后,
公司將依據相關法律規定,嚴格執行落實現金分紅的相關制度和股東分紅回報規劃
,保障投資者的利益。
    六、董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
    為維護公司和全體股東的合法權益,公司董事、高級管理人員均出具了關于公
司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報采取填補措施的承諾:
    1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方
式損害公司利益。
    2、承諾對本人的職務消費行為進行約束。
    3、承諾不動用公司資產從事與本人所履行職責無關的投資、消費活動。
    11
    4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執
行情況相掛鉤。
    5、若公司未來實施新的股權激勵計劃,承諾擬公布的股權激勵方案的行權條件
將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
    6、本承諾出具日后至本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前,若中國證監會
作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國
證監會該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有
關填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本
人愿意依法承擔對公司或者投資者的相應法律責任。
    七、控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾
    為維護公司和全體股東的合法權益,公司控股股東、實際控制人均出具了關于
公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報采取填補措施的承諾:
    1、不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益。
    2、自本承諾出具日至上市公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前, 若
中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承 諾不
能滿足中國證監會該等規定時,本公司承諾屆時將按照中國證監會的最新規 定出
具補充承諾。
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2019年11月26日

[2019-11-26](603956)威派格:最近五年未被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施情況的公告

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    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2019-051
    上海威派格智慧水務股份有限公司
    最近五年未被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施情況的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海威派格智慧水務股份有限公司(以下簡稱“公司”)自上市以來,嚴格按
照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股
票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規的要求,持續完善公司法人治理結構
,不斷提高公司的規范運作水平,促進公司持續、穩定、健康發展。
    鑒于公司擬申請公開發行可轉換公司債券事項,根據中國證券監督管理委員會
相關要求,現將公司最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施及整頓
情況公告如下:
    經自查,最近五年內公司不存在被證券監管部門和上海證券交易所采取處罰或
監管措施的情況。
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2019年11月26日

[2019-11-26](603956)威派格:第二屆監事會第八次會議決議公告

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    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2019-049
    上海威派格智慧水務股份有限公司
    第二屆監事會第八次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    上海威派格智慧水務股份有限公司(以下簡稱為 “公司”)第二屆監事會第八
次會議于2019年11月25日以現場結合通訊方式召開,會議通知及相關資料于2019年
11月19日通過電子郵件和專人送達的方式發出。本次監事會應參加會議表決的監事
3人,實際參加表決的監事3人,會議由監事會主席王式狀先生主持。會議的召集和
召開程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
    二、監事會審議情況
    (一)審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    根據有關規定,經對公司的實際情況與相關法律、法規和規范性文件的規定逐
項自查后,認為公司各項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于公開發行可轉
換公司債券的有關規定,具備公開發行可轉換公司債券的條件。
    議案表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (二)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
    1、本次發行證券的種類及上市地點
    本次發行證券的種類為可轉換為本公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司
債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    2、發行規模
    2
    根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃,本次擬發行可轉換
公司債券總額不超過人民幣42,000.00萬元(含42,000.00萬元),具體發行數額提
請股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    3、票面金額和發行價格
    本次發行的可轉換公司債券按面值發行,每張面值為人民幣100元。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    4、債券期限
    本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起不超過6年。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    5、債券利率
    本次發行的可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率
水平,提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市
場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    6、還本付息的期限和方式
    本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最
后一年利息。
    (1)年利息計算
    年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為:
    I=B×i
    I:指年利息額;
    B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每
年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;
    i:指可轉換公司債券的當年票面利率。
    (2)付息方式
    A:本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可
轉換公司債券發行首日。
    3
    B:付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的
當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息
。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
    C:付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司
將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付
息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付
本計息年度及以后計息年度的利息。
    D:可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人
承擔。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    7、轉股期限
    本次可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日滿六個月后的第一
個交易日起至可轉換公司債券到期之日止。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    8、轉股股數確定方式
    本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量=可轉換公
司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價
格,并以去尾法取一股的整數倍。
    可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股
的可轉換公司債券余額,公司將按照上海證券交易所等部門的有關規定,在可轉換
公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票
面余額及其所對應的當期應計利息。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    9、轉股價格的確定及其調整
    (1)初始轉股價格的確定依據
    本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前20個交易
日公司A股股票交易均價(若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的
情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和
前1個交易日公司A股股票交易均價,具體初始轉股價格由股東
    4
    大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據市場和公司具體情況與保薦人
(主承銷商)協商確定。
    前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20個交易
日公司股票交易總量;前1個交易日公司股票交易均價=前1個交易日公司股票交易總
額/該日公司股票交易總量。
    (2)轉股價格的調整
    在本次發行之后,若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次
發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況,將按
下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):
    派送紅股或轉增股本:P1=P0÷(1+n);
    增發新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
    上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
    派送現金股利:P1=P0-D;
    上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
    其中:P1為調整后轉股價;P0為調整前轉股價;n為派送紅股或轉增股本率;A
為增發新股價或配股價;k為增發新股或配股率;D為每股派送現金股利。
    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并
在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)和中國證券監督管理委員會指
定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告,并于公告中載明轉股價格
調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉
換公司債券持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申
請按本公司調整后的轉股價格執行。
    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利
益或轉股衍生權益時,本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分
保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調
整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    5
    10、轉股價格向下修正
    (1)修正權限與修正幅度
    在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日
中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉
股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
    上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東
大會進行表決時,持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股
價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易
日均價之間的較高者。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審 計的每股凈
資產值和股票面值。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。
    (2)修正程序
    如公司決定向下修正轉股價格時,公司須在上海證券交易所網站(http://www.
sse.com.cn)和中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議
公告,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易
日(即轉股價格修正日),開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
    若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請
應按修正后的轉股價格執行。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    11、贖回條款
    公司擬行使贖回權時,需將行使贖回權事項提交董事會審議并予以公告,但公
司章程或募集說明書另有約定除外。公司決定行使贖回權的,將在滿足贖回條件后
的五個交易日內至少發布三次贖回公告。贖回公告將載明贖回的條件、程序、價格
、付款方法、起止時間等內容。
    (1)到期贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內,公司將贖回全部未轉股的可
轉換公司債券,具體贖回價格由股東大會授權董事會及其授權人士根據發行
    6
    時市場情況與保薦機構及主承銷商協商確定。
    (2)有條件贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,
公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的
可轉換公司債券:
    A:在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司A股股票連續三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);
    B:當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。
    當期應計利息的計算公式為:
    IA=B×i×t÷365
    其中:IA為當期應計利息;B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換
公司債券票面總金額;i為可轉換公司債券當年票面利率;t為計息天數,即從上一
個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
    若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調
整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格
計算。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    12、回售條款
    (1)有條件回售條款
    在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三
十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持
有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因
本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而
調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后
的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況
,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
    最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按
    7
    上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有
人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回
售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
    (2)附加回售條款
    若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集
說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募
集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享
有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或
部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后
,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,該次附加回售申報期內不實施
回售的,不能再行使附加回售權。
    上述當期應計利息的計算公式為: IA=B×i×t/365
    IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的
可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數
,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    13、轉股年度有關股利的歸屬
    因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等
的權益,在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有股東(含因可轉換公司債券
轉股形成的股東)均享有當期股利,享有同等權益。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    14、發行方式及發行對象
    本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會及其授權人士
與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符
合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    15、向原A股股東配售的安排
    本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售,原股東有權放棄配
    8
    售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會及其授權人士根
據發行時具體情況確定,并在本次發行的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售
之外和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過上海證
券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行,余額由承銷商包銷。具體發行
方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構(主承銷商)在發行前協商確定。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    16、債券持有人及債券持有人會議有關條款
    在本次發行的可轉換公司債存續期內,發生下列情形之一的,公司董事會應召
集債券持有人會議:
    (1)公司擬變更本次可轉換公司債券募集說明書的約定;
    (2)公司擬修改本次可轉換公司債券持有人會議規則;
    (3)公司不能按期支付本次可轉換公司債券本息;
    (4)公司發生減資(因股權激勵回購股份導致的減資除外)、合并、分立、解
散、重整或者申請破產;
    (5)擔保人(如有)、擔保物(如有)或者其他償債保障措施(如有)發生重
大變化;
    (6)公司董事會書面提議召開債券持有人會議;
    (7)單獨或合計持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券
持有人書面提議召開債券持有人會議;
    (8)公司提出債務重組方案的;
    (9)發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項;
    (10)根據法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所及《上海威派格智
慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則》的規定,應當由債
券持有人會議審議并決定的其他事項。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    17、本次募集資金用途
    公司本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過42,000.00萬元(含42
,000.00萬元),所募集資金扣除發行費用后,擬用于以下項目的投資:
    9
    單位:萬元 序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金額
    1
    新建城市智慧供水關鍵設備廠房項目
    46,202.69
    29,400.00
    2
    補充流動資金項目
    12,600.00
    12,600.00
    合計
    58,802.69
    42,000.00
    項目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決;本次公開發
行可轉換公司債券實際募集資金(扣除發行費用后的凈額)若不能滿足上述全部項
目資金需要,資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度
不一致,公司可根據實際情況以其他資金先行投入,募集資金到位后予以置換。在
最終確定的本次募投項目范圍內,公司董事會可根據項目的實際需求,對上述項目
的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    18、擔保事項
    本次發行的可轉換公司債券采用股份質押和保證的擔保方式,出質人李紀璽先
生和孫海玲女士將其合法擁有的公司股票作為質押資產進行質押擔保,同時,李紀
璽先生和孫海玲女士為本次發行可轉換公司債券提供連帶責任保證。擔保范圍為本
公司經中國證監會核準發行的可轉換公司債券本金及利息、違約金、損害賠償金及
實現債權的合理費用,擔保的受益人為全體債券持有人,以保障本次可轉換公司債
券的本息按照約定如期足額兌付。
    投資者一經通過認購或者購買或者其他合法方式取得本次發行的可轉換公司債
券,即視同認可并接受本次可轉換公司債券的擔保方式,授權本次可轉換公司債券
保薦機構(主承銷商)作為質權人代理人代為行使擔保權益。
    (1)質押擔保的主債權及法律關系
    質押擔保的債權為公司本次發行的總額不超過人民幣4.20億元(含4.20億元)
的可轉換公司債券。質押擔保的范圍包括公司經中國證監會核準發行的可轉換公司
債券本金及由此產生的利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用。全體債
券持有人為募集說明書項下的債權人及股份質押擔保合同項下質押權益的受益人,
本次可轉換公司債券保薦機構(主承銷商)以質權人代理人的身份代表全體債券持
有人行使相關質押權益。
    10
    股份質押擔保合同所述的質押權益,是指在債務人不按募集說明書約定的期限
支付本期可轉換公司債券的利息或兌付本期可轉換公司債券的本金時,債券持有人
享有就股份質押擔保合同項下的質押股票按合同約定的方式進行處置并優先受償的
權利。
    本次可轉換公司債券保薦機構(主承銷商)作為質權人代理人,不意味著其對
本期可轉換公司債券的主債權(本金及利息)、違約金、損害賠償金及為實現債權
而產生的一切合理費用承擔任何擔保或者賠償責任。
    (2)質押資產
    出質人李紀璽先生和孫海玲女士將其持有的部分公司人民幣普通股出質給質權
人,為公司本次發行的可轉換公司債券提供質押擔保。初始質押股票的市場價值(
以辦理質押登記的前一交易日收盤價計算)不低于本次可轉換公司債券本息總額的1
50%。
    李紀璽先生和孫海玲女士保證在《上海威派格智慧水務股份有限公司公開發行A
股可轉換公司債券之股份質押合同》(以下簡稱“《股份質押合同》”)簽署后,
不再在質押股權上設置其他質押權、優先權或者其他第三方權利,未經質權人代理
人書面同意,不得采取轉讓該質押股權或作出其他損害質權人權利的行為。
    股份質押擔保合同簽訂后及本次可轉換公司債券有效存續期間,如公司進行權
益分派(包括但不限于送股、資本公積金轉增股本等)導致出質人所持公司的股份
增加的,出質人應當同比例增加質押股票數量。
    在股份質押擔保合同簽訂后及本期可轉換公司債券有效存續期間,如公司實施
現金分紅的,上述質押股票所分配的現金紅利不作為股份質押擔保合同項下的質押
財產,出質人有權領取并自由支配。
    (3)質押財產價值發生變化的后續安排
    在質權存續期內,如在連續30個交易日內,質押股票的市場價值(以每一交易
日收盤價計算)持續低于本期債券尚未償還本息總額的120%,質權人代理人有權要
求出質人在30個工作日內追加擔保物,以使質押資產的價值與本期債券尚未償還本
息總額的比率高于150%;追加的資產限于發行人人民幣普通股,追加股份的價值按
照連續30個交易日內發行人股票收盤價的均價測算。在出現上述須追加擔保物情形
時,出質人李紀璽先生和孫海玲女士應追加提供相應數額的發行
    11
    人人民幣普通股作為質押標的,以使質押資產的價值符合上述規定。
    若質押股票市場價值(以每一交易日收盤價計算)連續30個交易日超過本期債
券尚未償還本息總額的180%,出質人有權請求對部分質押股票通過解除質押方式釋
放,但釋放后的質押股票的市場價值(以辦理解除質押手續前一交易日收盤價計算
)不得低于本期債券尚未償還本息總額的150%。
    (4)本次可轉換公司債券的保證情況
    為保障本次可轉換公司債券持有人的權益,除提供股份質押外,李紀璽先生和
孫海玲女士為本次發行可轉換公司債券提供連帶責任保證,保證范圍為本次經中國
證監會核準發行的可轉換公司債券總額的100%本金及利息、違約金、損害賠償金、
實現債權的合理費用,保證的受益人為全體債券持有人。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    19、募集資金存管
    公司已經制定《募集資金管理制度》。本次發行的募集資金將存放于公司董事
會決定的專項賬戶中,具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    20、本次發行方案的有效期
    公司本次公開發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月,自發行方案經股
東大會審議通過之日起計算。本次可轉換公司債券發行方案尚須中國證監會核準后
方可實施。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會逐項審議。本次發行方案經中國證監會核準后方可實
施,且最終以中國證監會核準的方案為準。
    (三)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案》。
    (四)審議通過《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填
補措施及相關主體承諾的議案》
    12
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發〔2013〕110號)及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤
薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31號)的相關要求,公司就
本次可轉換公司債券發行對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析
,并結合實際情況提出了填補回報的相關措施,同時,公司控股股東、實際控制人
及全體董事、高級管理人員對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險
提示與填補措施及相關主體承諾的公告》(公告編號:2019-050)。
    (五)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》


    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會發
布的《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、
法規及其他規范性文件的有關規定,并結合公司的實際情況,公司制訂了《上海威
派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則》。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則》。
    (六)審議通過《關于前次募集資金使用情況的報告的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證
券發行管理辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等法律、法規、規
章和其他規范性文件的有關規定,公司編制了《上海威派格智慧水務股份有限公司
關于前次募集資金使用情況的報告》,信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具
了關于公司前次募集資金使用情況的鑒證報告。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    13
    本議案尚需提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》。
    (七)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分
析報告的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司證
券發行管理辦法》等法律、法規、規章和其他規范性文件的有關規定,公司編制了
《上海威派格智慧水務股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用的
可行性分析報告》。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分
析報告》。
    (八)審議通過《關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案
》
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司未來三年(2019—2021年)股東分紅回報規劃》。
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司監事會
    2019年11月26日

[2019-11-26](603956)威派格:第二屆董事會第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:603956 證券簡稱:威派格 公告編號:2019-048
    上海威派格智慧水務股份有限公司
    第二屆董事會第八次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    上海威派格智慧水務股份有限公司(以下簡稱為“公司”)第二屆董事會第八
次會議于2019年11月25日以現場結合通訊方式召開,會議通知及相關資料于2019年1
1月19日通過電子郵件和專人送達的方式發出。本次董事會應參加會議表決的董事9
人,實際參加表決的董事9人,會議由董事長李紀璽先生主持。會議的召集和召開
程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
    二、董事會審議情況
    (一)審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》
    根據有關規定,經對公司的實際情況與相關法律、法規和規范性文件的規定逐
項自查后,認為公司各項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于公開發行可轉
換公司債券的有關規定,具備公開發行可轉換公司債券的條件。
    議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議
。
    (二)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》
    1、本次發行證券的種類及上市地點
    本次發行證券的種類為可轉換為本公司股票的可轉換公司債券。該可轉換公司
債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    2、發行規模
    2
    根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃,本次擬發行可轉換
公司債券總額不超過人民幣42,000.00萬元(含42,000.00萬元),具體發行數額提
請股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    3、票面金額和發行價格
    本次發行的可轉換公司債券按面值發行,每張面值為人民幣100元。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    4、債券期限
    本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起不超過6年。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    5、債券利率
    本次發行的可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率
水平,提請股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市
場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    6、還本付息的期限和方式
    本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金和最
后一年利息。
    (1)年利息計算
    年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為:
    I=B×i
    I:指年利息額;
    B:指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每
年”)付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額;
    i:指可轉換公司債券的當年票面利率。
    (2)付息方式
    A:本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可
轉換公司債券發行首日。
    3
    B:付息日:每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的
當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另付息
。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
    C:付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司
將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付
息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付
本計息年度及以后計息年度的利息。
    D:可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人
承擔。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    7、轉股期限
    本次可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日滿六個月后的第一
個交易日起至可轉換公司債券到期之日止。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    8、轉股股數確定方式
    本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量=可轉換公
司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股價
格,并以去尾法取一股的整數倍。
    可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股
的可轉換公司債券余額,公司將按照上海證券交易所等部門的有關規定,在可轉換
公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票
面余額及其所對應的當期應計利息。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    9、轉股價格的確定及其調整
    (1)初始轉股價格的確定依據
    本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前20個交易
日公司A股股票交易均價(若在該20個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的
情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和
前1個交易日公司A股股票交易均價,具體初始轉股價格由股東
    4
    大會授權公司董事會及其授權人士在發行前根據市場和公司具體情況與保薦人
(主承銷商)協商確定。
    前20個交易日公司股票交易均價=前20個交易日公司股票交易總額/該20個交易
日公司股票交易總量;前1個交易日公司股票交易均價=前1個交易日公司股票交易總
額/該日公司股票交易總量。
    (2)轉股價格的調整
    在本次發行之后,若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因本次
發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況,將按
下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):
    派送紅股或轉增股本:P1=P0÷(1+n);
    增發新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
    上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
    派送現金股利:P1=P0-D;
    上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
    其中:P1為調整后轉股價;P0為調整前轉股價;n為派送紅股或轉增股本率;A
為增發新股價或配股價;k為增發新股或配股率;D為每股派送現金股利。
    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并
在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)和中國證券監督管理委員會指
定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告,并于公告中載明轉股價格
調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉
換公司債券持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申
請按本公司調整后的轉股價格執行。
    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利
益或轉股衍生權益時,本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分
保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調
整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    5
    10、轉股價格向下修正
    (1)修正權限與修正幅度
    在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日
中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉
股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
    上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東
大會進行表決時,持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股
價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易
日均價之間的較高者。同時,修正后的轉股價格不得低于最近一期經審 計的每股凈
資產值和股票面值。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。
    (2)修正程序
    如公司決定向下修正轉股價格時,公司須在上海證券交易所網站(http://www.
sse.com.cn)和中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議
公告,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易
日(即轉股價格修正日),開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
    若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,該類轉股申請
應按修正后的轉股價格執行。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    11、贖回條款
    公司擬行使贖回權時,需將行使贖回權事項提交董事會審議并予以公告,但公
司章程或募集說明書另有約定除外。公司決定行使贖回權的,將在滿足贖回條件后
的五個交易日內至少發布三次贖回公告。贖回公告將載明贖回的條件、程序、價格
、付款方法、起止時間等內容。
    (1)到期贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券期滿后5個交易日內,公司將贖回全部未轉股的可
轉換公司債券,具體贖回價格由股東大會授權董事會及其授權人士根據發行
    6
    時市場情況與保薦機構及主承銷商協商確定。
    (2)有條件贖回條款
    在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,當下述兩種情形的任意一種出現時,
公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的
可轉換公司債券:
    A:在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司A股股票連續三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%(含130%);
    B:當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。
    當期應計利息的計算公式為:
    IA=B×i×t÷365
    其中:IA為當期應計利息;B為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換
公司債券票面總金額;i為可轉換公司債券當年票面利率;t為計息天數,即從上一
個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
    若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調
整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格
計算。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    12、回售條款
    (1)有條件回售條款
    在本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司股票在任何連續三
十個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持
有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。
若在上述交易日內發生過轉股價格因發生送紅股、轉增股本、增發新股(不包括因
本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派發現金股利等情況而
調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,在調整后
的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況
,則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
    最后兩個計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按
    7
    上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有
人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的,該計息年度不能再行使回
售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
    (2)附加回售條款
    若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集
說明書中的承諾情況相比出現重大變化,根據中國證監會的相關規定被視作改變募
集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享
有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或
部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后
,可以在公司公告后的附加回售申報期內進行回售,該次附加回售申報期內不實施
回售的,不能再行使附加回售權。
    上述當期應計利息的計算公式為: IA=B×i×t/365
    IA:指當期應計利息;B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的
可轉換公司債券票面總金額;i:指可轉換公司債券當年票面利率;t:指計息天數
,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    13、轉股年度有關股利的歸屬
    因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等
的權益,在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有股東(含因可轉換公司債券
轉股形成的股東)均享有當期股利,享有同等權益。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    14、發行方式及發行對象
    本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會及其授權人士
與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符
合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    15、向原A股股東配售的安排
    本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售,原股東有權放棄配
    8
    售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會及其授權人士根
據發行時具體情況確定,并在本次發行的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售
之外和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過上海證
券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行,余額由承銷商包銷。具體發行
方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構(主承銷商)在發行前協商確定。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    16、債券持有人及債券持有人會議有關條款
    在本次發行的可轉換公司債存續期內,發生下列情形之一的,公司董事會應召
集債券持有人會議:
    (1)公司擬變更本次可轉換公司債券募集說明書的約定;
    (2)公司擬修改本次可轉換公司債券持有人會議規則;
    (3)公司不能按期支付本次可轉換公司債券本息;
    (4)公司發生減資(因股權激勵回購股份導致的減資除外)、合并、分立、解
散、重整或者申請破產;
    (5)擔保人(如有)、擔保物(如有)或者其他償債保障措施(如有)發生重
大變化;
    (6)公司董事會書面提議召開債券持有人會議;
    (7)單獨或合計持有本次可轉換公司債券未償還債券面值總額10%以上的債券
持有人書面提議召開債券持有人會議;
    (8)公司提出債務重組方案的;
    (9)發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項;
    (10)根據法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所的規定,應當由債
券持有人會議審議并決定的其他事項。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    17、本次募集資金用途
    公司本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過42,000.00萬元(含42
,000.00萬元),所募集資金扣除發行費用后,擬用于以下項目的投資:
    9
    單位:萬元 序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金額
    1
    新建城市智慧供水關鍵設備廠房項目
    46,202.69
    29,400.00
    2
    補充流動資金項目
    12,600.00
    12,600.00
    合計
    58,802.69
    42,000.00
    項目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決;本次公開發
行可轉換公司債券實際募集資金(扣除發行費用后的凈額)若不能滿足上述全部項
目資金需要,資金缺口由公司自籌解決。如本次募集資金到位時間與項目實施進度
不一致,公司可根據實際情況以其他資金先行投入,募集資金到位后予以置換。在
最終確定的本次募投項目范圍內,公司董事會可根據項目的實際需求,對上述項目
的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    18、擔保事項
    本次發行的可轉換公司債券采用股份質押和保證的擔保方式,出質人李紀璽先
生和孫海玲女士將其合法擁有的公司股票作為質押資產進行質押擔保,同時,李紀
璽先生和孫海玲女士為本次發行可轉換公司債券提供連帶責任保證。擔保范圍為本
公司經中國證監會核準發行的可轉換公司債券本金及利息、違約金、損害賠償金及
實現債權的合理費用,擔保的受益人為全體債券持有人,以保障本次可轉換公司債
券的本息按照約定如期足額兌付。
    投資者一經通過認購或者購買或者其他合法方式取得本次發行的可轉換公司債
券,即視同認可并接受本次可轉換公司債券的擔保方式,授權本次可轉換公司債券
保薦機構(主承銷商)作為質權人代理人代為行使擔保權益。
    (1)質押擔保的主債權及法律關系
    質押擔保的債權為公司本次發行的總額不超過人民幣4.20億元(含4.20億元)
的可轉換公司債券。質押擔保的范圍包括公司經中國證監會核準發行的可轉換公司
債券本金及由此產生的利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用。全體債
券持有人為募集說明書項下的債權人及股份質押擔保合同項下質押權益的受益人,
本次可轉換公司債券保薦機構(主承銷商)以質權人代理人的身份代表全體債券持
有人行使相關質押權益。
    股份質押擔保合同所述的質押權益,是指在債務人不按募集說明書約定的期
    10
    限支付本期可轉換公司債券的利息或兌付本期可轉換公司債券的本金時,債券
持有人享有就股份質押擔保合同項下的質押股票按合同約定的方式進行處置并優先
受償的權利。
    本次可轉換公司債券保薦機構(主承銷商)作為質權人代理人,不意味著其對
本期可轉換公司債券的主債權(本金及利息)、違約金、損害賠償金及為實現債權
而產生的一切合理費用承擔任何擔保或者賠償責任。
    (2)質押資產
    出質人李紀璽先生和孫海玲女士將其持有的部分公司人民幣普通股出質給質權
人,為公司本次發行的可轉換公司債券提供質押擔保。初始質押股票的市場價值(
以辦理質押登記的前一交易日收盤價計算)不低于本次可轉換公司債券本息總額的1
50%。
    李紀璽先生和孫海玲女士保證在《上海威派格智慧水務股份有限公司公開發行A
股可轉換公司債券之股份質押合同》(以下簡稱“《股份質押合同》”)簽署后,
不再在質押股權上設置其他質押權、優先權或者其他第三方權利,未經質權人代理
人書面同意,不得采取轉讓該質押股權或作出其他損害質權人權利的行為。
    股份質押擔保合同簽訂后及本次可轉換公司債券有效存續期間,如公司進行權
益分派(包括但不限于送股、資本公積金轉增股本等)導致出質人所持公司的股份
增加的,出質人應當同比例增加質押股票數量。
    在股份質押擔保合同簽訂后及本期可轉換公司債券有效存續期間,如公司實施
現金分紅的,上述質押股票所分配的現金紅利不作為股份質押擔保合同項下的質押
財產,出質人有權領取并自由支配。
    (3)質押財產價值發生變化的后續安排
    在質權存續期內,如在連續30個交易日內,質押股票的市場價值(以每一交易
日收盤價計算)持續低于本期債券尚未償還本息總額的120%,質權人代理人有權要
求出質人在30個工作日內追加擔保物,以使質押資產的價值與本期債券尚未償還本
息總額的比率高于150%;追加的資產限于發行人人民幣普通股,追加股份的價值按
照連續30個交易日內發行人股票收盤價的均價測算。在出現上述須追加擔保物情形
時,出質人李紀璽先生和孫海玲女士應追加提供相應數額的發行人人民幣普通股作
為質押標的,以使質押資產的價值符合上述規定。
    11
    若質押股票市場價值(以每一交易日收盤價計算)連續30個交易日超過本期債
券尚未償還本息總額的180%,出質人有權請求對部分質押股票通過解除質押方式釋
放,但釋放后的質押股票的市場價值(以辦理解除質押手續前一交易日收盤價計算
)不得低于本期債券尚未償還本息總額的150%。
    (4)本次可轉換公司債券的保證情況
    為保障本次可轉換公司債券持有人的權益,除提供股份質押外,李紀璽先生和
孫海玲女士為本次發行可轉換公司債券提供連帶責任保證,保證范圍為本次經中國
證監會核準發行的可轉換公司債券總額的100%本金及利息、違約金、損害賠償金、
實現債權的合理費用,保證的受益人為全體債券持有人。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    19、募集資金存管
    公司已經制定《募集資金管理制度》。本次發行的募集資金將存放于公司董事
會決定的專項賬戶中,具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    20、本次發行方案的有效期
    公司本次公開發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月,自發行方案經股
東大會審議通過之日起計算。本次可轉換公司債券發行方案尚須中國證監會核準后
方可實施。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    公司獨立董事對上述公開發行可轉換公司債券事項發表了同意的獨立意見。本
議案尚需提交股東大會逐項審議。本次發行方案經中國證監會核準后方可實施,且
最終以中國證監會核準的方案為準。
    (三)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議
。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案》。
    (四)審議通過《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示
    12
    與填補措施及相關主體承諾的議案》
    根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》(國辦發〔2013〕110號)及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤
薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告〔2015〕31號)的相關要求,公司就
本次可轉換公司債券發行對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了分析
,并結合實際情況提出了填補回報的相關措施,同時,公司控股股東、實際控制人
及全體董事、高級管理人員對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。
    表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議
。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報的風險
提示與填補措施及相關主體承諾的公告》(公告編號:2019-050)。
    (五)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》


    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會發
布的《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、
法規及其他規范性文件的有關規定,并結合公司的實際情況,公司制訂了《上海威
派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則》。
    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議
。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券持有人會議規則》。
    (六)審議通過《關于前次募集資金使用情況的報告的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證
券發行管理辦法》、《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等法律、法規、規
章和其他規范性文件的有關規定,公司編制了《上海威派格智慧水務股份有限公司
    13
    關于前次募集資金使用情況的報告》,信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
出具了關于公司前次募集資金使用情況的鑒證報告。
    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議
。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司關于前次募集資金使用情況的報告》。
    (七)審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分
析報告的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司證
券發行管理辦法》等法律、法規、規章和其他規范性文件的有關規定,公司編制了
《上海威派格智慧水務股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用的
可行性分析報告》。
    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議
。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分
析報告》。
    (八)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換
公司債券相關事宜的議案》
    為合法高效地完成本次公開發行可轉換公司債券并上市事宜,根據《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規及《公司章程》的有關
規定,公司董事會提請股東大會授權董事會(或其授權人士)在有關法律、法規及
規范性文件規定的范圍內,在股東大會審議通過的框架和原則下,共同或單獨全權
辦理本次發行的有關事宜,包括但不限于:
    1、在相關法律法規、規范性文件和《公司章程》、股東大會決議允許的范圍內
,按照監管部門的意見,結合公司的實際情況,對本次可轉換公司債券的方案、條
款和《可轉換公司債券持有人會議規則》等相關制度文件進行適當修改、調整
    14
    和補充,在發行前明確具體的發行條款及發行方案,制訂和實施本次發行的最
終方案,包括但不限于確定發行規模、發行方式、發行對象、向原股東優先配售的
安排及比例、初始轉股價格、轉股相關條款、贖回條款、回售條款、債券利率、評
級安排、擔保等增信手段、決定本次發行時機、開立募集資金專戶、簽署募集資金
專戶存儲監管協議及其他與本次可轉換公司債券方案相關的一切事宜;
    2、授權董事會根據公司、市場及法規政策的實際情況確定并實施本次發行申報
事項,包括但不限于就本次發行事宜向有關政府機構、監管機構和證券交易所、證
券登記結算機構辦理申報、審批、登記、備案、核準、同意、撤回、中止、終止等
各類程序;聘請相關中介機構,辦理本次發行及上市相關事宜;根據證券監管部門
的要求制作、準備、修改、完善、簽署、報送與本次發行、上市有關的全部文件資料;
    3、批準、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行本次發行過程中發生的一切協
議、合同與文件(包括但不限于承銷及保薦協議、聘用中介機構協議等);
    4、除法律法規、規范性文件規定或相關監管部門另有要求的情形外,在股東大
會審議批準的框架內,根據有關部門對具體項目的審核、公司實際情況、相關法律
法規或市場條件變化、募集資金投資項目實施條件的變化、本次發行募集資金投資
項目實際進度及實際資金需求等因素,調整或決定募集資金的具體使用安排(包括
但不限于募集資金數額的調整、募投項目規模的調整、募集資金存放、本次募集資
金投資項目具體實施事宜等),根據項目的實際進度及經營需要,在募集資金到位
前,公司可自籌資金先行實施本次發行募集資金投資項目,待募集資金到位后再予
以置換,根據相關法律法規和規范性文件的規定、證券監管部門的要求及市場情況
對募集資金投資項目進行必要適當的調整;
    5、根據本次可轉換公司債券發行和轉股情況適時修改《公司章程》及公司相關
制度中的條款,并辦理公司變更登記或備案、可轉換公司債券掛牌上市、贖回、回
售、轉股價格的調整等事宜;根據本次發行募集資金使用的情況調整募集資金賬戶
的開立、變更事宜并簽署相關協議;
    6、如國家法律法規、相關監管部門對于發行可轉換公司債券的政策發生變化或
市場條件發生變化,除涉及相關法律法規及《公司章程》規定須由股東大會重新進
行表決的事項外,對本次發行的具體方案等相關事項進行適當的修訂、調
    15
    整和補充;
    7、在出現不可抗力或其他足以使本次發行方案難以實施、或者雖然可以實施但
會給公司帶來不利后果的情形,或發行可轉換公司債券政策發生變化時,酌情決定
本次發行方案延期實施、中止實施或終止實施;
    8、在相關法律法規和規范性文件及監管部門對再融資攤薄即期回報及其填補措
施有最新規定及要求的情形下,屆時根據相關法律法規及監管部門的最新要求,進
一步分析、研究、論證本次公開發行可轉換公司債券對公司即期財務指標及股東即
期回報等影響,制訂、修改、補充、完善相關的填補措施,并全權處理與此相關的
其他事宜;
    9、除法律、法規規定必須由股東大會審議外的其他事項;在相關法律法規允許
的情況下,采取所有必要的行動,決定或辦理與本次發行相關的其他事宜。
    上述授權事項中,除第5項授權有效期為本次可轉換公司債券的存續期內外,其
余事項有效期為十二個月,自股東大會審議通過該項議案之日起計算。公司在該有
效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件的,則該有效期自動延長至本次發行
完成日。該授權期限屆滿時如有必要,董事會將根據本次可轉換公司債券發行的實
際情況,向股東大會提請批準新的授權。
    議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票
    本議案尚需提交股東大會審議。
    (九)審議通過《關于公司未來三年(2019-2021年)股東分紅回報規劃的議案
》
    議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議
。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上
海威派格智慧水務股份有限公司未來三年(2019—2021年)股東分紅回報規劃》。
    (十)審議通過《公司內部控制自我評價報告的議案》
    議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
    具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上


    16
    海威派格智慧水務股份有限公司內部控制自我評價報告》。
    (十一)審議通過《關于召開公司臨時股東大會的議案》
    鑒于上述議案一至議案九尚需提交股東大會審議,董事會同意召開公司臨時股
東大會審議上述事項,股東大會的召開時間將另行通知。
    議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票
    特此公告。
    上海威派格智慧水務股份有限公司董事會
    2019年11月26日

[2019-11-25]威派格(603956):威派格擬發行不超4.2億元可轉債投資智慧供水設備項目
    ▇上海證券報
  威派格公告,擬公開發行不超過4.2億元的可轉換公司債券,用于新建城市智慧
供水關鍵設備廠房項目和補充流動資金。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-17 有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%
換手率:35.09 成交量:1494.65萬股 成交金額:31927.86萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司昆明白龍路證券營業|668.09        |--            |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|358.53        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|335.74        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|305.73        |--            |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|281.16        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|聯儲證券有限責任公司福州營跡路證券營業|--            |422.57        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司浙江分公司        |--            |414.70        |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |357.97        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |349.12        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|--            |286.91        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
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大千生態 哈森股份
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